债券发行 - 公司于2024年11月29日获许可，可发行不超200亿元公司债券，本期为第八期，规模不超43亿元[5] - 本期债券每张面值100元，发行数量不超4300万张，发行价格100元/张[5] - 本期债券期限为3年，按面值平价发行[5][14] 财务数据 - 截至2025年3月末，公司合并口径所有者权益1202.30亿元，合并口径资产负债率70.98%，母公司口径资产负债率69.65%[6] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润69.11亿元，2022 - 2024年净利润分别为60.88亿、64.27亿、82.17亿元[6] 利率与时间 - 本期债券询价区间为1.40% - 2.40%，2025年9月15日确定最终票面利率[7] - 网下询价申购日为2025年9月15日，发行首日为2025年9月16日[13] - 起息日为2025年9月17日，计息期限至2028年9月16日[16] - 付息日为2026 - 2028年每年9月17日，兑付日为2028年9月17日[16] 投资者要求 - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易[5] - 投资者网下最低申购金额为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[8] - 专业机构投资者须在2025年9月15日前开立证券账户[31] 信用评级 - 经评定，公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[5][9] 资金用途 - 募集资金拟用于偿还公司有息债务及补充营运资金[19]