财务数据 - 截至2025年6月末，合并报表所有者权益681.18亿元，合并口径资产负债率74.49%[10] - 截至2025年6月末，母公司报表所有者权益526.06亿元，母公司口径资产负债率68.98%[10] - 最近三个会计年度年均可分配利润10.62亿元，预计不少于本期债券一年利息1倍[10] - 2022 - 2024年发行人前五名供应商采购额中关联方采购额占比分别为59.94%、65.68%和73.50%[21] - 2022 - 2024年发行人前五名客户销售额中关联方销售额占比分别为51.26%、47.10%和50.67%[21] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年6月末，公司资产负债率分别为73.79%、74.86%、74.89%和74.49%[24] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年6月末，发行人流动比率分别为0.48、0.51、0.45和0.44[25] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年6月末，发行人速动比率分别为0.33、0.38、0.29和0.28[25] - 截至2025年6月末，发行人有息负债余额为14529228.59万元，1年以内到期有息债务占比58.75%[75] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 6月经营活动现金净流量分别为923500.34万元、1121308.54万元、967820.68万元和606257.15万元[79] - 2022 - 2025年6月末存货账面价值分别为2211683.53万元、2024618.30万元、2291679.23万元和2225550.20万元[81] - 最近三年及一期计提存货跌价准备余额分别为3941.41万元、14458.82万元、10899.52万元和18197.03万元[81] - 最近三年及一期末非流动资产占总资产比例分别为71.75%、70.85%、75.70%和77.03%[83] - 最近三年及一期末流动负债占总负债比例分别为80.40%、76.73%、72.76%和69.38%[83] - 截至2025年6月末，公司获得主要合作银行授信总额为1788.99亿元，未使用授信额度为278.49亿元[84] - 近三年及一期投资收益、营业外收入、其他收益合计占利润总额比例分别为90.61%、97.53%、181.70%和88.05%[85] - 近三年及一期营业毛利率分别为9.30%、10.22%、9.65%和8.57%，净利润分别为15.79亿元、11.90亿元、8.01亿元和7.12亿元[87] - 近三年及一期固定资产清理金额分别为261.24亿元、281.58亿元、277.08亿元和273.07亿元[88] - 截至2025年6月末，公司受限制资产合计2423510.08万元，占同期末合并口径总资产的9.07%，占净资产的35.58%[96] 债券信息 - 注册会额不超过100亿元，本期债券发行金额不超过10亿元[2] - 本期债券为无担保债券，仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[11][12] - 本期债券交易场所为深圳证券交易所，符合上市条件，交易方式有匹配成交等多种[15][16] - 本期债券以每3个计息年度为1个重新定价周期，发行人有权选择延长3年或到期全额兑付[32] - 本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，发行人可自行选择递延利息支付[33] - 发行人因税务政策变更或会计准则变更，在满足一定条件下有权对本期债券进行赎回[37] - 本期科技创新可续期公司债券（第一期）发行总金额不超过10亿元[56] - 发行人有权在会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权[40] - 本期债券发行后计入所有者权益，可降低发行人资产负债率，不行使可续期选择权会使资产负债率上升[47] - 本期债券发行后募集资金计入所有者权益，会使发行人净资产收益率下降，不行使可续期选择权会使净资产收益率上升[48] 企业发展 - 2020年公司现金收购宣化钢铁持有的河钢乐亭钢铁100%股权，唐钢新区增资[22] - 2023年河钢股份单方面向唐钢新区增资48亿元[23] - 2024年河钢股份单方面向乐钢增资48亿元[24] - 公司主要生产基地全面完成环保绩效创A，2家企业入选国家级“绿色工厂”，污染物排放100%达标[18] - 公司具备年产3000万吨精品钢材的生产能力[151] - 公司钒产品年产能2.2万吨，成功研发99.9%能源级氧化钒等高端钒钛产品[153] - 唐钢新区实施230余项前沿新工艺，建成全流程能源管控系统和转换体系，自发电比例居行业领先水平[154] - 公司已形成“3级”研发体系，拥有国家认定企业技术中心3个、通过CNAS认可理化试验室3个等多个研发平台[156] - 承德钒钛“在线运行监测”等6个场景入选国家智能制造优秀场景[156] 其他信息 - 公司生产存在安全事故和环保处罚风险，可能影响生产经营[19][20] - 2021年9月28日，法院裁定驳回亚联（香港）国际投资有限公司对公司的起诉，11月2日该公司不服原裁定提起上诉[26] - 发行人主体信用等级为AAA，本期债券无评级[29] - 发行人拟向深交所及债券登记机构申请通用质押式回购安排[29] - 投资者向承销机构承诺审慎合理投资，不从事相关规定行为[49] - 发行人在会计初始确认时将本期债券分类为权益工具，利安达会计师事务所已出具专项意见[40] - 本期公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于生产性支出，未来可能调整使用明细及具体金额[158] - 闲置的债券募集资金用于补充流动资金单次最长不超过12个月[159] - 发行人将闲置的募集资金进行现金管理可投资国债、政策性银行金融债等产品[161] - 发行人调整募集资金用途将经债券持有人会议审议通过并及时披露[162] - 截至2024年末，控股股东邯郸钢铁集团持股42.19亿股，持股比例为40.81%[195] - 公司经营范围包括黑色金属冶炼、钢坯等多种钢材生产、机械备件加工等多项业务[197]