债券发行基本信息 - 公司获证监会同意注册发行不超100亿元公司债券，本期不超10亿元[4][19][22] - 本期债券基础期限3年，可延长不超3年[8][22] - 票面金额100元，按面值平价发行[23][24][68] - 票面利率询价区间1.80% - 2.80%[9][55][102] - 发行方式为线上簿记建档面向专业机构投资者询价配售[27] - 承销方式为主承销商余额包销[28] 财务数据 - 2025年6月末公司净资产681.18亿元，合并口径资产负债率74.49%[5] - 母公司报表所有者权益526.06亿元，母公司口径资产负债率68.98%[5] - 最近三个会计年度年均可分配利润10.62亿元[5] 时间安排 - 2025年9月12日刊登募集说明书等文件并进行网下询价[52] - 9月15日确定并公告最终票面利率，网下利率询价15:00 - 18:00[52][56] - 9月16日为网下认购起始日和截止日[52] - 9月17日投资者15:00前划款，为发行结果公告日，起息日[31][52] 信用评级 - 发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券无评级[13][35] 特殊条款 - 债券以每3个计息年度为1个重新定价周期，发行人有续期选择权[39] - 附设发行人递延支付利息选择权，不受次数限制[40] 参与主体 - 发行人是河钢股份有限公司，法定代表人王兰玉[79] - 牵头主承销商等是中信证券股份有限公司，法定代表人张佑君[79] - 联席主承销商包括中信建投证券等多家公司[80]