要约收购信息 - 骆叶飞提出强制性有条件现金要约收购杉杉品牌所有H股（部分除外）和内资股（部分除外）[3] - 要约于2025年9月12日开始，首个截止日期为2025年10月3日，最后截止日期为2025年10月17日[4][10] - 内资股要约价为每股人民币0.1000元，H股要约价为每股0.1097港元，较不同参考价折让87.24%-95.20%[22][48][49] - 若内资股要约获全接纳（2214.44万股除外），公司应付最高代价为258.346万元人民币；H股要约获全接纳，应付最高代价为366.398万港元[51] 公司股权结构 - 最后实际可行日期，公司有1.334亿股已发行股份，含1亿股内资股和3340万股H股[41] - 完成后及最后实际可行日期，要约人等共拥有5202.1万股内资股，占已发行股份总数约39.00%[37] - 宁波联康财由要约人持有65.10%、宁波蛋壳持有19.00%及吴明阳先生持有15.90%[30] 业绩情况 - 2025上半年公司总收入由2024上半年的47570万元略减约10.6%至42520万元[169] - 2025上半年公司溢利由2024上半年的约1320万元减少约8.3%至约1210万元[170] - 2024财年公司总收入由2023财年的约106000万元略减约5.0%至约100660万元[171] 市场情况 - 2023 - 2027年中国整体服装市场规模预计以超9%的复合年增长率扩张[183] - 2024年规模以上服装企业工业增加值同比增长0.8%，产量达204.6亿件，同比增长4.22%[183] - 2024年中国限额以上单位服装类商品零售额达1.07万亿元，同比增长0.1%，穿类商品网上零售额同比增长1.5%[183] 未来展望 - 要约人有意于要约截止后继续从事公司现有主要业务，与公司管理团队合作提升价值[126] - 要约人拟于要约截止后维持公司于联交所上市[128] - 要约人将对公司资产等进行策略性检讨，决定是否作出变动以优化业务[126] 公司策略 - 公司优化战略，开展多项活动，签约代言人，建设工业园区项目[192] - 零售终端门店数量从2023年12月31日的709间调至2024年12月31日的662间，同比减少约6.6%[195] - 零售终端门店数量进一步减至2025年6月30日的588间，减少约10.6%[195]