募投项目 - 募投项目为“高性能巨型工程子午胎扩能增效项目”，总投资146,369.08万元，拟用募集资金110,000.00万元[12][16] - 募投项目达产后将新增约2万条巨型工程子午胎产能，产品主要销往海外[12] - 募投项目内部收益率为22.86%（所得税后），投资回收期为6.36年（所得税后，含建设期）[12] - 截至董事会决议日，募投项目已投入15,252.76万元，向关联方采购投入9,159.40万元[17] 关联交易 - 关联采购合同总金额30,410.00万元，已付款金额9,159.40万元[17] - 募投项目后续建设可能新增采购成型机、硫化机及橡胶的关联交易，建设完成后预计不会新增关联销售[20][21][22] - 控股股东橡胶公司和中国中化承诺减少并规范与公司的关联交易，确保定价公允[23][24] 股权与发行 - 橡胶公司将PTN 90%股权委托给公司管理[26] - 本次发行拟募集资金总额不超11亿元，发行数量不超发行前总股本30%即2.19亿股，橡胶公司拟认购金额2 - 3亿元[43] - 发行前公司总股本7.29亿股，发行上限2.19亿股，发行前橡胶公司持股57.50%[44] - 假定按发行上限发行，发行后公司总股本增至9.48亿股，橡胶公司持股比例变为48.43% - 50.52%[44] - 橡胶公司认购股份锁定期为发行结束之日起18个月，且承诺发行完成后18个月内不转让认购股份，特定期间不减持公司股票[45][46] 业绩数据 - 2025年1 - 6月主营业务收入341,716.21万元，营业收入总额351,765.71万元，主营业务收入占比97.14%[86] - 2024年度主营业务收入648,212.92万元，营业收入总额670,814.99万元，主营业务收入占比96.63%[86] - 2023年度主营业务收入562,428.56万元，营业收入总额573,875.49万元，主营业务收入占比98.01%[86] - 2022年度主营业务收入475,719.75万元，营业收入总额498,789.40万元，主营业务收入占比95.37%[86] 其他数据 - 2022 - 2025年1 - 6月PTN收入占发行人主营业务收入比例分别为243.24%、181.96%、152.79%、143.96%[28] - 2022 - 2025年1 - 6月PTN毛利占发行人主营业务毛利比例分别为404.78%、245.83%、214.05%、265.27%[28][29] - 2022 - 2025年1 - 6月发行人在境内收入占主营业务比例分别为46.0%、52.2%、51.1%、53.5%[29] - 2022 - 2025年1 - 6月发行人在独联体收入占主营业务比例分别为15.9%、17.0%、17.9%、21.7%[29] - 2022 - 2025年1 - 6月PTN在欧洲、中东及非洲地区合计收入占比分别为48.0%、53.1%、52.1%、52.1%[29] - 2022 - 2025年1 - 6月PTN在美洲的收入占比分别为50.3%、44.1%、43.6%、44.2%[29] 资产与资质 - 截至2025年6月30日，公司及其下属子公司拥有1218项主要注册商标，境内659项，境外559项[133] - 截至2025年6月30日，公司及其下属子公司拥有372项已授权重要专利，境内323项，境外49项[134] - 截至2025年6月30日，公司及其下属子公司拥有17项净值超1000万元的生产设备[137] - 公司及其子公司共拥有11项业务资质，如排污许可证、海关报关单位注册登记证书等[176]