公司概况 - 公司成立于2010年11月5日，2019年8月28日上市，注册资本14384.9057万元[6] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入28996.10万元，2024年为63978.71万元，2023年为63942.93万元，2022年为43358.17万元[11] - 2025年6月30日资产总额157206.01万元，2024年12月31日为162597.16万元，2023年12月31日为148644.03万元，2022年12月31日为128407.40万元[12] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 5476.28万元，2024年 - 2017.24万元，2023年10433.71万元，2022年 - 1702.21万元[14] - 2025年6月末流动比率2.86倍，2024年末2.44倍，2023年末2.89倍，2022年末3.32倍[15] - 2025年6月末资产负债率（合并）30.12%，2024年末33.78%，2023年末31.73%，2022年末30.10%[15] - 2025年1 - 6月毛利率37.94%，2024年35.99%，2023年42.46%，2022年49.78%[15] - 2025年1 - 6月净利率12.58%，2024年11.90%，2023年17.45%，2022年21.00%[15] - 2025年1 - 6月营业收入同比下降2491.69万元，降幅7.91%[21] - 2025年1 - 6月扣非后归母净利润2761.51万元，同比减少1562.82万元，降幅36.14%[21] - 报告期各期对前五大客户销售占比分别为87.61%、65.58%、55.74%和68.50%[26] 市场环境 - 2022 - 2024年我国城市轨道交通建设投资下滑，国家铁路及城轨合计投资上升[17] - 轨道交通行业可能吸引更多潜在竞争对手，公司面临竞争压力[18] 募投项目 - 募投项目建成达产后每年折旧、摊销费用不超8280.29万元[31] 股票发行 - 向特定对象发行股票发行对象不超35名（含35名）[35][76] - 发行股票每股面值1元[36] - 发行定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[39][77] - 发行股票数量不超4311.60万股，不超发行前总股本30%[41][80] - 发行股票自发行结束日起6个月内不得转让[44][77] - 募集资金总额不超86413.58万元[45] - 募集资金拟用于4个项目，预计投资分别为39386.51万元、31054.05万元、7973.02万元、8000.00万元[47] - 发行决议自股东大会审议通过日起十二个月内有效[51] 保荐相关 - 截至2025年6月30日，保荐人自营及子公司分别持有发行人56874股、62896股[56] - 截至2025年6月30日，保荐人及关联方持股比例0.08%[56] - 中信证券指定杨家旗、郭浩为保荐代表人，王选彤为项目协办人，杨茂等为项目组成员[52][54][55] - 证券发行上市项目联系地址为四川成都高新区天府国际金融中心11号楼南塔10层，电话028 - 86048587[56] - 2025年5月12日，第三届董事会第三十二次会议审议通过证券发行上市议案[64] - 2025年5月28日，2025年第三次临时股东大会审议通过证券发行上市议案[65] - 中信证券对公司持续督导期限为股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度[83] - 中信证券将督导公司完善多项制度并关注多方面事项[83][84] - 中信证券同意保荐公司向特定对象发行股票并推荐上市[85]