股本与发行 - 公司拟向特定对象发行不超71,819,411股A股股票,募集资金不超84,028.710870万元用于补充流动资金[5][12] - 发行价格为11.70元/股,认购对象限售期36个月[12] - 截至2025年6月30日,公司股本总数为241,172,208股,可转债转股后为280,760,572股[8] - 本次发行前总股本241,172,208股,发行后为352,579,983股[69] 股权结构 - 截至2025年6月30日,上海哈茂持股32,721,710股,占比13.57%;杨磊持股14,363,882股,占比5.96%;孙继胜持股59,550,069股,占比24.69%[15] - 发行后上海哈茂持股104,541,121股,占比29.65%;杨磊持股占比降至4.07%;孙继胜持股占比降至16.89%[69] - 杨磊、上海哈茂及其一致行动人发行前持股比例19.53%,发行后增至33.72%[70] 业绩收入 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月主营业务收入分别为6.78亿元、5.45亿元、4.58亿元和1.93亿元[24] - 2025年1 - 6月至2022年度系统运营服务业务收入分别为6796.34万元、18348.82万元、30114.15万元、42296.30万元[89] - 2025年1 - 6月至2022年度共享出行业务收入分别为4067.69万元、10752.02万元、14316.87万元、16321.36万元[89] 公司架构 - 截至2025年6月30日,公司集团在中国境内共设立52家分支机构[20] - 杨磊控制的企业数量达314家,包含网络科技、商贸等类型[115][116] 资产与租赁 - 截至2025年6月30日,发行人集团成员共租赁58处、建筑面积合计42,716.07㎡的境内房屋[34] - 发行人集团部分租用房屋合法性不能确认或存在权属证明文件瑕疵[34][35][36] 专利与著作权 - 更新报告期内,发行人集团成员新增取得1项中国境内注册商标、11项中国境内专利、2项中国境内计算机软件著作权[37][38] - 2024 - 2025年公司及关联方取得多项境内专利权和计算机软件著作权[117][118] 业务相关 - 发行人拥有网络预约出租汽车经营许可证、食品经营许可证等多项证书[23] - 发行人集团成员与前十大客户、供应商签订多个销售、采购合同[40][41][42] 税收优惠 - 永安行等4家公司获高新技术企业证书,减按15%税率征收企业所得税[56] - 28家子公司享受小型微利企业税收优惠,5家子公司享受小规模纳税人增值税优惠[56][61] 控制权变更 - 2025年3月14日,控股股东变更为上海哈茂,实际控制人变更为杨磊[66] - 特定条件下孙继胜可恢复控制权,其对公司2025至2027年度业绩作出承诺[66]
永安行(603776) - 北京市海问律师事务所关于永安行科技股份有限公司向特定对象发行A股股票的补充法律意见书(二)