时间安排 - 综合文件寄发和要约开始时间为2025年9月10日[12] - 临时股东大会于2025年10月24日上午9时30分召开[5][12] - H股类别股东大会于2025年10月24日上午10时正召开[5][12] - 首个截止日期为2025年10月24日[14][34] - 最后截止日期为2025年11月21日[14][34] 要约相关 - H股要约价为每股0.70港元，内资股要约价为每股人民币0.63元[34][38][40] - 假设要约获全接纳，H股要约现金对价约为6.77亿港元，内资股要约为25.88亿元[56] - 要约人不会提高要约价，若有股息等分派要约价会调低[40][93] 股权结构 - 截至最后实际可行日期，公司已发行股本为50.74亿股，H股9665.01万股，内资股41.08亿股[71][138] - 要约人控股股东吉林省财政厅直接及间接持有约98.94%股份[59][165] - 张玉生先生持有内资股4.18亿股，占比8.23%[99] 业绩情况 - 2024财年净利息收入约43.55亿元，较2023财年减少21.23%[141][145] - 2024财年营业收入约42.21亿元，较2023财年减少23.46%[141][145] - 2024财年亏损约19.02亿元，2023财年净利润约1.78亿元[147] - 2025上半年净亏损约8.98亿元，营业收入较2024上半年增加27.83%[149] 市场表现 - 2025年1月2日至3月11日，公司股价下跌6.82%[60][170] - H股在截至最后交易日的90个交易日内平均每日成交量仅占已发行H股总数的约0.08%[60][170] - H股要约价较最后交易日收市价溢价约70.73%[52][180] 其他 - 公司采用市账率进行交易倍数分析[197] - 可比银行市账率最高为0.65，最低为0.07，平均数为0.30，中位数为0.25[200] - 要约市账率为0.23，股份市值为35.5亿港元[200]