重组协议 - 公司与债权人小组就整体CSA作出修订，9月10日订立修订协议[5] - 公司将通过协议安排和其他重组程序实施经修订整体重组合方案，并计划尽快确认召集聆讯时间[8] 方案选项上限 - 经修订整体重组合方案选项1上限为7.87亿美元，选项2A为9.33亿美元，选项2B为1.86亿美元，选项3不设规模上限[7] - 强制可转债选项原规模上限为31.5亿美元，现不设规模上限[19] - 境外项目资产信托选项上限为9.33亿美元，约2.75亿个信托单位[25] - 外商投资项目资产信托选项上限为1.86亿美元，有9207万个信托单位[26] 转股相关 - 加权平均实际转股价维持每股6.00港元不变[5] - 强制可转债期限均为2年，原转股价每股6.00港元，初始发行日第6个月和第一周年转股日实际转股价为每股7.2港元，第18个月和第二周年为每股4.0港元，加权平均实际转股价为每股6.00港元[19][21] - 满足条件后，重组生效日开始强制可转债自愿转股比例不设上限[21] 债权人权益 - 已有效加入整体CSA且满足条件的同意债权人，有权享有境外债务本金总额0.125%的早鸟CSA费用[9] - 选择加入经修订整体CSA的境外债权人，须在9月24日下午5:00前加入，可享早鸟CSA费用[9] - 选择撤销加入经修订整体CSA的同意债权人，将不再享有任何整体CSA费用[10] - 9月24日下午5:00前，同意债权人可在交易网站提交撤销通知，撤销对经修订整体CSA的加入[10] - 公司邀请未加入整体CSA的境外债权人在早鸟CSA费用截止日期前加入经修订整体CSA[11] 其他要点 - 现金支付选项维持每100美元境外债务本金兑换15美元现金不变[19] - 经修订整体重组方案实施后，控股股东方需持有公司至少42%已发行股本[23] - 按假设条件，新发行给境外债权人股份总数（扣除给控股股东方股份）为79.456亿股[24] - 境外项目正常销售净现金50%归集给短期票据，剩余50%归集给短期和长期票据[25] - 每100美元境外债务本金兑换29.5份境外项目资产信托单位和0.5美元头部现金[25] - 如境外项目资产信托成立，公司将100%境外项目净资金、境外项目合资公司管理权限及50%股权和股东贷款权益转让给信托[25] - 每100美元境外债务本金兑换49.5份相关外商投资项目信托单位和0.5美元头部现金[26] - 如外商投资项目信托成立，公司将对应外商投资项目境外控股公司股权转让给资产信托[26]