资产支持商业票据 - 发行规模约人民币20亿元，分优先和次级两个批次，优先批次1950百万元，次级批次50百万元[9][22] - 优先批次信贷评级AAAsf，票息率每年不超2.4%；次级批次未评级，票息率每年不超8.5%[22] - 优先批次三年发行期内按滚动基准重新发行，每批次期限不超180日[22] - 到期时，优先批次持有人较次级批次持有人优先收取可供分派资产[23] - 发行规模较基础资产初始基准日未经审核账面价值约20.00045亿元折让约4.5万元[36] - 京能发展应付承销费用按承销费率约0.1%/年和3年发行期限计算，预期约每年600万元[40] - 约70%的发行所得款项用于偿还现有债务，约30%用于集团日常营运[41] 股东相关 - 京能集团持有公司717,694,349股股份，占已发行股份（不包括库存股份）约32.14%[9] - 2025年7月11日董事会建议委任谢懿女士为非执行董事，初步任期三年，董事袍金每年200,000港元，须经股东于股东特别大会批准[49][94] - 股东特别大会将于2025年9月26日上午11时在香港及北京召开[3][14][96] - 代表委任表格须不迟于股东特别大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[4] - 公司于2025年9月23日至9月26日暂停办理股份过户登记，股份过户文件及股票须不迟于2025年9月22日下午4时30分送达公司香港股份登记及过户分处[52][102] 财务数据 - 2024年12月31日公司现金及现金等价物约为人民币51.95亿元，2025年投资活动年度预算约为人民币99亿元，截至2025年5月底投资活动现金流出约为人民币22亿元[41] - 2025年7月31日，集团借款总计7.1347亿元人民币，银行借款、融资租赁负债及其他借款有不同抵押和担保情况[65] - 2025年7月31日，银行借款、融资租赁负债及其他借款的利率分别介乎1.50%至6.55%、2.00%至3.62%及3.35%至6.00%[66] - 2024年度集团收入为70.11亿元，较2023年的55.68亿元增长25.92%[71] - 集团并网装机容量从2023年12月31日的约8577兆瓦扩大至约12639兆瓦，增幅约47.36%[71] - 资产支持商业票据发行后，集团资产总额将减少约14亿元，相当于2024年12月31日资产总额的约1.37%[72] - 集团负债总额将减少约14亿元，相当于2024年12月31日负债总额的约1.75%[72] - 集团资本负债比率将由2024年12月31日的73.5%减少0.63%至72.9%[72] 项目相关 - 八家光伏项目公司并网装机容量共494.6兆瓦[25] - 光伏项目预期于2028年10月或前后收取可再生能源政府补贴[25] - 新能源补贴应收账款预期两至三年内结算[26] - 30%的资产支持商业票据发行所得款项用于集团多个可再生能源项目投资及营运成本，内蒙古风力发电项目预计2025年下半年开支约人民币3亿元，广东天然气冷热发电综合能源项目预计开支约人民币2亿元，云南分布式光伏项目预计开支约人民币1.8亿元[43] 其他交易 - 京能发展与兴业国际信托信托合约代价约30亿元人民币[86] - Wollar Solar Holding Pty Ltd收购TPC全部已发行股本总价不超1.5亿澳元[86] - 京能发展等出售目标公司全部股权总代价约7.9亿元人民币[87] - 京能发展等出售海东市乐都区融智新能源开发有限公司全部股权代价约6300万元人民币[87] - 收购京能发展已发行股本42.01%代价为10亿元人民币[87]