发行方案 - 发行对象不超过35名（含35名）[7][30][33] - 发行股份数上限为143,331,766股，不超过发行前总股本的30%[8][37] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][35] - 募集资金总额不超过125,300.00万元[10][38][50] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[9][39] - 发行方案有效期为自股东会审议通过之日起12个月[43] 资金用途 - 创新药物研发项目总投资额91,300.00万元，拟使用募集资金88,300.00万元[11][51] - 补充流动资金项目总投资额37,000.00万元，拟使用募集资金37,000.00万元[11][39][51][77] 业绩情况 - 报告期内公司收入分别为54,898.86万元、36,417.54万元、32,481.60万元和12,559.73万元，呈下降趋势[103] - 报告期内公司研发投入分别为38,444.59万元、44,800.34万元、16,229.47万元和6,504.69万元[103] - 报告期内公司净利润分别为 - 19,700.81万元、 - 39,889.28万元、 - 14,773.13万元和 - 2,923.51万元，业绩持续亏损[103] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 14,484.26万元，基本每股收益 - 0.30元，稀释每股收益 - 0.30元，扣非后基本每股收益 - 0.32元，扣非后稀释每股收益 - 0.32元[131] 市场数据 - 2019 - 2024年我国生物药市场规模以9.6%的年复合增长率从3120亿元增长至4930亿元，预计2030年达10210亿元[24] - 2023年中国创新药市场规模约10467.6亿元，占中国药物市场总体份额的64.7%[24] - 预计中国创新药市场在2026 - 2030年间保持7.4%的年复合增长率，2030年达19505.1亿元[24] 研发情况 - 2022 - 2024年度公司研发投入总额为99474.40万元，占收入总额比重达80.35%[27] - 公司有9个I类创新生物药物的多项适应症在临床试验阶段推进[27][52] - 公司自主研发的1类创新药STSP - 0902有治疗少弱精子症和神经营养性角膜炎的潜力，且临床进度领先[63] 股权结构 - 控股股东熠昭科技持有公司31.01%股份，实际控制人周志文、冯宇霞夫妇合计控制公司表决权39.17%股份[45] - 以发行数量上限计算且熠昭科技等不参与认购，发行完成后熠昭科技持股23.85%，周志文夫妇合计控制表决权30.13%，控制权不变[46] 分红规划 - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现可分配利润（合并报表和母公司可分配利润孰低）的15%（特殊情况除外）[112] - 2025 - 2027年公司每年以现金分配利润不少于当年可分配利润（孰低）的15%[125] 风险与措施 - 本次发行后总股本和资产规模增加，短期每股收益有被摊薄风险[85] - 公司向特定对象发行股票后存在即期回报被摊薄风险，拟采取多种措施防范[140]