交易基本信息 - 交易形式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[16] - 标的公司为北京为准智能科技股份有限公司，主营无线通信领域测试设备研发、生产和销售[16] - 发行股份及支付现金购买资产的交易对方有10名[2] - 募集配套资金的特定对象不超过35名[2] 交易价格与股份发行 - 截至预案摘要签署日，标的资产交易价格未确定，将以评估结果为参考协商确定[16][19] - 发行股票为境内人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格28.93元/股[21] - 发行股份数量未确定，将根据交易对价和发行价格计算，按向下取整精确至股[21] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易后总股本的30%[23] - 募集配套资金发行方式为向特定对象发行，发行对象不超过35名符合条件的特定对象[23] - 募集配套资金拟用于支付交易现金对价、中介机构费用、交易税费等[23] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[24] 交易影响与审批 - 本次交易完成后，公司总资产、净资产、收入、净利润等主要财务指标预计将提升[33] - 本次交易已取得公司控股股东、实际控制人的原则性同意意见，已签署附生效条件的购买资产协议，预案经第二届董事会第十四次会议审议通过[34][35] - 本次交易尚需出具审计及评估报告后再次召开董事会审议，经交易对方内部有权机构审议、公司股东会审议，经上交所审核通过并经中国证监会同意注册等[36] 风险提示 - 本次交易审批结果及时间存在不确定性，可能导致交易取消[48] - 本次交易可能因股价波动、市场环境、方案协商等因素暂停、中止或取消[49][50] - 交易标的审计、评估未完成，最终数据可能与预案摘要有差异[51] - 本次交易可能形成商誉，标的公司经营未达预期将产生减值风险[55] - 本次交易完成后总股本增加，若标的资产盈利能力不及预期，每股收益等即期回报指标可能被摊薄[56] 承诺事项 - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺自首次披露交易信息至交易实施完毕期间无股份减持计划[37] - 上市公司全体董事、高管承诺交易期间暂无减持计划，若减持将依规披露[38][39] - 公司保证本次交易信息披露和申请文件无虚假记载等，对其真实性等负责[115] - 公司保证提供给中介机构资料真实准确完整，文件签名印章真实[115]