股份发行 - 发行股份购买资产发行价格为8.25元/股[7] - 新增股份数量629,313,683股，均为限售流通股[7] - 2025年9月2日中登公司深圳分公司受理新股登记申请材料[7] - 新增股份上市时间为2025年9月10日，上市首日股价不除权，设涨跌幅限制[7] - 发行完成后公司总股本增加至10,241,743,060股，社会公众股占比超10%[7] - 新增注册资本629,313,683元，已验资确认[7] 股权交易 - 标的资产为交易对方持有的万和证券96.08%的股份[12] - 公司拟发行A股股份向7名股东购买万和证券96.08%股份，交易价格为51.92亿元[15][19][22] - 万和证券100%股权在2024年11月30日评估值为54.59亿元，较6月30日未减值[16][21] - 各交易对方中，深圳资本持股53.09%，交易对价28.69亿元；鲲鹏投资持股24.00%，对价12.97亿元等[22] - 发行股份购买资产全部以发行A股股票支付对价[23] 股东持股变化 - 控股股东深投控持股比例从33.53%被动稀释至31.47%[7] - 华润信托持股比例从22.23%被动稀释至20.87%[7] - 云南合和持股比例从16.77%被动稀释至15.74%[7] 利润分配 - 2024年度公司拟以96.12亿股为基数，每10股派现金红利3.50元，共派33.64亿元[26] - 2024年度利润分配实施后，发行价格调整为8.25元/股[26] 交易情况 - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市，无业绩和减值补偿承诺[15] - 交易对方所认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让[28] - 本次交易已履行全部所需决策及审批程序[35][36] - 2025年8月26日国信证券成为万和证券股东，持有2,183,877,825股，占比96.08%[38] - 截至2025年8月26日，交易对方所持万和证券96.08%股权过户，公司新增注册资本629,313,683元，变更后注册资本为10,241,743,060元[39] 人员变动 - 揭冠周不再担任公司副总裁[43] - 李新威不再担任万和证券董事，刘月平不再担任万和证券副总裁、董事会秘书[44] 财务数据变动 - 2024年11月30日，交易前资产合计50,849,786.13万元，交易后52,009,693.07万元，变动率2.28%；2023年12月31日，交易前46,296,016.98万元，交易后47,611,567.66万元，变动率2.84%[67] - 2024年1 - 11月，交易前负债合计39,212,710.47万元，交易后39,828,201.01万元，变动率1.57%；2023年度，交易前35,250,064.57万元，交易后36,023,827.09万元，变动率2.20%[67] - 2024年11月30日，交易前所有者权益11,637,075.66万元，交易后12,181,492.06万元，变动率4.68%；2023年12月31日，交易前11,045,952.41万元，交易后11,587,740.57万元，变动率4.90%[67] - 2024年1 - 11月，交易前营业收入1,789,226.77万元，交易后1,831,284.68万元，变动率2.35%；2023年度，交易前1,731,686.85万元，交易后1,783,084.68万元，变动率2.97%[68] - 2024年1 - 11月，交易前归属于母公司所有者的净利润742,870.54万元，交易后745,322.10万元，变动率0.33%；2023年度，交易前642,729.41万元，交易后648,143.93万元，变动率0.84%[68] - 2024年11月30日，交易前资产负债率71.58%，交易后70.86%，变动率 - 1.00%；2023年12月31日，交易前72.85%，交易后72.25%，变动率 - 0.82%[68] - 2024年度，交易前基本每股收益0.7220元/股，交易后0.6777元/股，变动率 - 6.14%；扣除非经常性损益基本每股收益交易前0.7185元/股，交易后0.6743元/股，变动率 - 6.14%[68] 未来展望 - 公司将利用万和证券优势拓宽业务布局提升综合盈利能力[69] - 交易前公司已建立完善法人治理结构，交易后将继续完善[70] - 本次交易不会对上市公司高级管理人员结构造成重大影响[71]