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国信证券(002736) - 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
国信证券国信证券(SZ:002736)2025-09-08 11:46

交易标的与价格 - 交易标的为万和证券96.08%股份[8,11,15] - 交易价格为5,191,837,913.76元[11] 评估数据 - 2024年6月30日标的资产100%股权评估值为540,370.69万元[12] - 2024年11月30日标的资产100%股权评估值为545,866.20万元[12] 交易相关方与形式 - 交易对方及发行对象为7名标的公司股东[14] - 交易形式为发行股份购买资产[11] 交易性质与承诺 - 交易构成关联交易,不构成重大资产重组和重组上市[11] - 交易无业绩补偿和减值补偿承诺[11] 发行股份相关 - 发行股份购买资产发行价格最终为8.25元/股[22] - 按此价格发行股份数量为629,313,683股[23] 利润分配 - 2024年度拟每10股派送现金红利3.50元,共派送3,364,350,281.95元[22] 股份限制与权益 - 交易对方认购股份12个月内不得转让[24] - 公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[27] 交易进展 - 2025年8月26日国信证券成为万和证券股东,占比96.08%[34][35] - 截至该日,96.08%股权过户,新增注册资本629,313,683元[36] - 发行后总股本增至10,241,743,060股,9月10日上市[37] 其他情况 - 交易实施无重大差异、资金占用及担保情形[38][41] - 交易协议生效正常履行,承诺方正常履约[42][43][44] - 交易后续事项无实质性法律障碍和重大风险[45]