市场扩张和并购 - 2025年8月21日中国证监会同意国信证券发行股份购买资产注册[7] - 国信证券拟发行A股股份购买深圳资本等持有的万和证券96.08%股份，不涉及募集配套资金[10] - 2025年8月26日，国信证券成为万和证券股东，持有2,183,877,825股，占比96.08%[33] 数据相关 - 以2024年6月30日为评估基准日，万和证券股东全部权益市场价值为540,370.69万元[13][15] - 2024年11月30日加期评估，万和证券100%股权评估值为545,866.20万元，未出现评估减值[16] - 本次交易标的资产交易价格确定为5,191,837,913.76元[16] - 深圳市资本运营集团有限公司持有万和证券股份比例53.09%，交易价格为2,868,784,315.37元[16] - 深圳市鲲鹏股权投资有限公司持有万和证券股份比例24.00%，交易价格为1,296,889,656.91元[16] - 本次发行股份购买资产的发行价格初定为8.60元/股，后调整为8.25元/股[20][21] - 定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价8.80元/股，其80%为7.05元/股[20] - 定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价8.96元/股，其80%为7.17元/股[20] - 2024年末总股本为9,612,429,377股，每10股派送现金红利3.50元，共派送3,364,350,281.95元，未分配利润24,491,809,189.17元转入下一年度[21] - 按8.25元/股的发行价格计算，公司向交易对方发行股份数量合计为629,313,683股[22] - 本次发行股份购买资产新增注册资本629,313,683元，已验资确认[35] - 2025年9月2日，新增股份登记申请材料被受理，新增股份629,313,683股，发行后总股本增至10,241,743,060股[36] - 新增股份上市日期为2025年9月10日[36] 其他 - 交易对方以标的资产认购的发行人股份，自新增股份发行结束之日起12个月内不得转让[24] - 本次交易决议有效期为自上市公司股东大会审议通过之日起12个月[30] - 本次交易已取得董事会、股东大会、国资监管机构、深交所、中国证监会等批准和授权[31] - 上市公司已针对本次交易履行信息披露义务，符合相关规定，实施中无重大差异情况[38] - 自取得批复至出具法律意见，揭冠周不再担任上市公司副总裁，李新威不再担任标的公司董事，刘月平不再担任标的公司副总裁和董秘，其他董监高未变动[39][40] - 截至出具法律意见，不存在上市公司资金被占用及为关联人担保的情形[41] - 《发行股份购买资产协议》生效条件已满足，公司及交易对方正履约，无违约情形[42] - 交易相关方承诺事项已履行或正在履行，无违反承诺情况[44] - 上市公司需向深圳市场监管局办理注册资本变更等登记备案手续[45] - 标的公司将聘请审计机构专项审计，各方以报告确定损益并处理[45] - 本次交易方案符合相关规定，已取得必要批准授权，具备实施条件[46] - 标的资产过户及验资完成，深交所已受理新增股份登记申请[47]