交易基本情况 - 交易方案包括重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金[2] - 重大资产置换交易对方为南宁市先进半导体科技有限公司[2] - 发行股份及支付现金购买资产交易对方有Kong Holding Limited等11名[2] - 募集配套资金对象为不超过35名特定投资者[2] 交易标的及股权情况 - 公司拟取得AAMI 87.47%股权并置出至正新材料100%股权，交易后实际持有AAMI约99.97%股权[14] - 拟置入资产包括嘉兴景曜、滁州智元等相关权益，拟置出资产为上海至正新材料有限公司100%股权[14] - AAMI将支付现金回购香港智信持有的AAMI 12.49%股权[15] 交易作价及资金情况 - 交易总对价为350,643.12万元，后调为306,870.99万元[15][24] - 向ASMPT Holding支付现金对价78,879.37万元、股份对价92,800.00万元[36] - 向领先半导体支付股份对价16,439.38万元，向通富微电支付股份对价21,500.00万元[36] - 募集配套资金不超过10亿元，发行股份不超过22,360,499股[41] 业绩数据 - 2024年交易前资产总计63,601.89万元，备考数476,639.22万元，变动649.41%[49] - 2024年交易前营业收入36,456.27万元，备考数260,808.78万元，变动615.40%[49] - 2024年交易前归属于母公司所有者的净利润 -3,053.38万元，备考数1,749.01万元，由负转正[50] - 2025年1 - 6月营业收入131,747.08万元，较2024年同期增长14.13%[78] - 2025年1 - 6月净利润2,185.91万元，较2024年同期下降13.19%[78] 股权结构变化 - 交易前总股本74,534,998股，交易后（不考虑募集配套资金）为137,708,210股，考虑募集配套资金为160,068,709股[47] - 交易完成后王强先生通过相关公司合计持有37,177,337股，占总股本23.23%，控制权不变[48] 风险情况 - 交易存在交易风险和交易标的对持续经营影响的风险[11] - 交易可能因股价异常波动、商务谈判分歧等被暂停、中止或取消[94] - 交易完成后公司可能面临收购整合、商誉减值等风险[100][102] 行业数据 - 2023年全球半导体材料市场规模为667亿美元，封装材料市场规模252亿美元[131] - 2023年中国大陆半导体材料市场规模131亿美元，逆势上涨0.9%[131] - 2027年全球汽车半导体行业将达880亿美元，相比2023年年复合增速约6.8%[138] 方案调整情况 - 2025年2月方案调整涉及转让标的资产份额对应AAMI股权比例合计1.49%，未达拟收购比例20%[23] - 2025年7月不再将AAMI回购香港智信12.49%股权交易认定为重组一部分，回购金额43772.13万元[24] 其他情况 - 2024年公司半导体专用设备业务营业收入占比超30%[43] - 新技术产品相关收入从2024年同期2.80亿元增加到2025年1 - 6月的4.07亿元，主营业务收入占比从28.51%提升至36.79%[78][79] - 2023年度和2024年度，AAMI收入分别为220,530.39万元和248,621.11万元，净利润分别为2,017.77万元和5,518.84万元[81]