公司概况 - 鼎捷数智设立于2001年12月26日，注册资本27,139.2830万元，法定代表人是叶子祯[12] - 注册地址为上海市静安区江场路1377弄7号20层，联系方式为021 - 51791699[12] 业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者净利润分别为11,956.33万元、12,167.69万元和13,771.40万元，平均可分配利润为12,631.81万元[32][38] - 2022年末 - 2025年6月末资产负债率分别为32.08%、32.75%、31.34%和32.72%[39][85] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 6月，经营活动现金流量净额分别为19,792.00万元、10,818.31万元、4,992.60万元和 - 4,552.41万元[39][85] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为26377.64万元、44687.85万元、60277.29万元和62458.36万元，占营收比例分别为13.22%、20.06%、25.86%和29.89%[106][107] - 报告期各期主营业务毛利率分别为65.32%、61.91%、58.25%和58.32%[108] - 报告期内向前五大供应商采购额分别为21506.74万元、22550.43万元、23048.34万元和8920.62万元，占采购总额比例分别为51.80%、42.94%、37.29%和35.41%[109] 发行情况 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金82766.42万元，用于“鼎捷数智化生态赋能平台”项目68766.42万元和“补充流动资金”14000.00万元[33][61][87][88] - 发行期限6年，每张面值100元，按面值发行，由主承销商余额包销[62][63][84] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，且不得向上修正[67][83][91] 风险提示 - 募投项目存在无法及时充分实施、预期效益不能实现、新增折旧摊销影响业绩、新增产能无法消化、研发失败等风险[98][99][100][102][103] - 公司面临核心技术、无实际控制人、应收账款回收、人力成本上升等风险[104][105][106][114] - 行业存在市场竞争加剧、季节性波动风险[110][112] - 可转债存在价格波动、到期不能转股、本息兑付、未担保、信用评级变化等风险[115][116][117][119][120] 其他要点 - 2025年3月11日提交发行内核申请，3月19日通过[20] - 公司推出新一代新型工业互联网平台“鼎捷雅典娜”[122] - 公司自1982年成立，已为超50,000多家企业提供服务[121]