融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金193,338.11万元[3][22][31][33] - 可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市[4] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的相关投资者[7][8] - 向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[7] - 票面利率发行前协商确定，遇银行存款利率调整可作相应调整[11][57] - 初始转股价格不低于募集说明书公告前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价，且不得向上修正[12][15][16][60][76] - 发行期限为自发行之日起六年[55] - 按面值发行，每张面值为100元[56] - 到期后五个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格发行前协商确定[64] 业绩数据 - 2022 - 2024年归母净利润分别为24,621.03万元、26,135.75万元、30,690.12万元，平均可分配利润为27,148.97万元[22][31] - 2022 - 2025年1 - 6月营业收入分别为130,078.08万元、178,040.23万元、256,720.99万元和147,014.66万元[25] - 2022 - 2025年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润分别为24,621.03万元、26,135.75万元、30,690.12万元和12,266.05万元[26] - 截至2022 - 2025年6月30日资产负债率分别为53.38%、17.10%、15.32%、18.43%[32] - 截至2025年6月30日归母净资产为399,905.68万元[33] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额分别为34,991.24万元、20,816.73万元、44,332.48万元、470.61万元[33] 未来展望 - 本次募集资金拟用于智能算力领域电源管理芯片等研发及产业化项目[23] - 募集资金净额将用于智能算力等芯片研发及产业化项目，未用于弥补亏损和非生产性支出[47] 其他要点 - 容诚会计师事务所最近三年均对公司出具了无保留意见的审计报告[36] - 截至2025年6月30日，公司不存在金额较大的财务性投资[38] - 公司制定了可转换公司债券持有人会议规则，约定了保护债券持有人权利的办法等[59] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后存在即期回报被摊薄的风险，拟采取提升盈利能力等措施防范[81] - 发行方案公平合理，实施有利于提高公司持续盈利能力和综合实力，符合公司发展战略和全体股东利益[84] - 公告发布时间为2025年9月5日[86]