可转债发行 - 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件，表决全票通过[3] - 拟发行不超19,333,811张可转换公司债券，募资不超193,338.11万元[7][8] - 债券按面值100元发行，存续期六年，每年付息一次[9][10][14] - 转股期自发行结束满六个月后首交易日至到期日[17] - 初始转股价格规定及向下修正条件和表决情况[19][22][23] - 转股股数计算方式表决全票通过[24] - 到期赎回、有条件赎回、有条件回售、附加回售情形[25][26][28][30] - 转股年度股利归属表决全票通过[31] - 发行对象为持有上海分公司证券账户投资者等[32] - 向现有股东优先配售比例由董事会协商确定并公告[35] - 债券持有人会议召开情形及提议条件[40][41] - 本次发行不提供担保，方案有效期十二个月[48][51] 资金用途 - 智能算力领域电源管理芯片项目拟用募资45,923.95万元[45] - 车载芯片项目拟用募资84,334.43万元[45] - 工业应用传感及控制芯片项目拟用募资63,079.74万元[45] 其他事项 - 公司编制前次募集资金使用专项报告并经鉴证[62] - 分析本次发行对即期回报摊薄影响并提出填补措施[64] - 制定《可转换公司债券持有人会议规则》表决全票通过[70] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案》待股东会审议[73][74][75] - 提请股东会授权董事会办理发行相关事宜，部分授权有效期12个月[76][78] - 董事会同意2025年9月26日14:00召开临时股东会审议相关议案[80]