交易概况 - 公司拟15800万元发行股份及支付现金购买生一升100%股权，现金对价1738万元，股份对价14062万元[19][23] - 发行价格调整为21.95元/股，发行数量6406376股，占发行后总股本4.97%[24] - 交易已获股东大会决议通过，且出席会议股东所持表决权2/3以上同意[39] 业绩情况 - 2024 - 2023年度交易前资产总额分别为148731.54万元、137262.44万元，备考数分别为168400.69万元、154651.74万元[32] - 2024 - 2023年度交易前营业收入分别为33075.71万元、22018.37万元，备考数分别为39241.46万元、24241.08万元[32] - 2024 - 2023年度交易前归属于母公司股东的净利润分别为1794.14万元、1556.28万元，备考数分别为1953.52万元、1196.27万元[32] - 生一升报告期内营业收入分别为2223.46万元和6165.75万元，净利润分别为 - 244.84万元、274.55万元[81] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺方承诺生一升2025 - 2027年度扣非归母净利润分别不低于1120万元、1800万元、2250万元[15][41] - 业绩补偿触发情形为业绩承诺期内累计实际净利润低于同期累计承诺净利润[42] - 资产减值补偿触发情形为业绩承诺期届满后四个月内，标的资产期末减值额大于业绩承诺期内累计补偿金额[50] 市场与行业趋势 - 预计2023 - 2030年全球算力规模复合增速达50%，2023 - 2028年中国智能算力规模复合增速为46.2%[92] - 未来三年内，全球超大型数据中心数量将突破1000个[92] - 2030年部署在企业内的边缘计算节点将接近1000万个[93] 交易影响与意义 - 交易完成后公司资产等规模扩大，不存在摊薄当期每股收益情况[56] - 可获取光芯片工艺处理能力，加快光纤陀螺光子芯片器件产业化[95] - 可延展上市公司主业链条，拓展光通信业务领域[97] 技术与产品 - 截至2024年12月31日，生一升已取得授权专利25项和软件著作权6项，申请中发明专利2项[101] - 2025年3月，公司与生一升签署战略合作协议，联合开发集成光子芯片器件及系统产品解决方案[105] - 生一升主要产品400G、800G高速率产品已形成批量销售[100] 其他要点 - 2025年4月22日公司取消配套募集资金事项，不构成重大调整[140] - 本次交易相关指标占比均未超过50%，不构成重大资产重组[141] - 2024年四季度BAT三大互联网厂商资本开支合计720亿元，同比增长259%，环比增长99%[152]