交易基本信息 - 上市公司为武汉长盈通光电技术股份有限公司，拟发行股份及支付现金购买生一升100%股权，交易金额15800万元[21][27] - 交易对方为武汉创联智光科技有限公司、宁波铖丰皓企业管理有限公司、李龙勤[2] - 独立财务顾问为广发证券股份有限公司，法律顾问为北京市盈科律师事务所等[12] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于1120万元、1800万元、2250万元[21][46][70][151][152] 财务数据 - 2024年度交易前资产总额148,731.54万元，备考数为168,400.69万元[37][60] - 2024年度交易前归属于母公司股东权益117,029.34万元，备考数为130,890.72万元[37] - 2024年度交易前营业收入33,075.71万元，备考数为39,241.46万元[37] - 2024年度交易前归属于母公司股东的净利润1,794.14万元，备考数为1,953.52万元[37] - 截至2024年12月31日，生一升归属于母公司所有者权益账面值为2837.97万元，评估值为15818.00万元，增值率457.37%[28][72] 股份发行 - 发行股份购买资产的股票为境内人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格调整为21.95元/股，发行数量为6406376股，占发行后总股本的比例为4.97%[30] - 交易对方取得的上市公司股份12个月内不得转让，按2025、2026、2027年度业绩情况分期解锁[30][49][51][52][134] 股权结构变化 - 截至2024年12月31日，公司总股本为122,374,426股，交易完成后增至128,780,802股[34] - 控股股东皮亚斌重组前持股23,821,850股，占比19.47%，重组后持股不变，占比降至18.50%[34] 风险提示 - 本次交易可能因股价异常波动等被暂停、中止或取消[69] - 标的公司业绩承诺存在无法实现及补偿无法执行的风险[70] - 存在商誉减值风险[73] 未来展望 - 本次交易可获取光纤陀螺光子芯片工艺处理能力，提升公司综合竞争力[97][98] - 有助于公司延展主业链条，布局光通信光器件业务领域[99] 行业数据 - 预计全球算力规模2023 - 2030年复合增速达50%[94] - 预计2023 - 2028年中国智能算力规模复合增速为46.2%[94] 公司历史 - 长盈通有限2010年5月18日设立，皮亚斌出资975万元，占比97.5%[182][183] - 2023年7月资本公积转增股本，总股本变为122374426股[189]