交易概述 - 公司拟以15800万元交易价格，发行股份及支付现金购买武汉生一升光电科技有限公司100%股权[23] - 股份对价14062万元，现金对价1738万元，发行价格调整为21.95元/股，发行数量6406376股，占发行后总股本4.97%[26][27] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年净利润分别不低于1120万元、1800万元、2250万元[18][43] 财务数据 - 2024年末资产总额148731.54万元，2023年末为137262.44万元，2022年末为140648.90万元[200] - 2024年营业收入33075.71万元，2023年为22018.37万元，2022年为31375.05万元[200] - 2024年净利润1675.21万元，2023年为1563.24万元，2022年为8111.84万元[200] - 截至2024年12月31日，生一升归属于母公司所有者权益账面值为2837.97万元，评估值为15818.00万元，增值率457.37%[23] 市场趋势 - 预计全球算力规模2023 - 2030年复合增速达50%，中国智能算力规模2023 - 2028年复合增速为46.2%[94] - 未来三年全球超大型数据中心数量将突破1000个，2030年企业内边缘计算节点将接近1000万个[94][95] 业务协同 - 公司与标的公司在业务领域形成协同效应，整合研发团队和资源，构建光芯片器件综合研发体系[29][100] - 双方在光芯片切割及端磨、保偏FA制备、光芯片耦合技术方面具有技术互补性[108][109] 产品布局 - 公司推进新一代光纤陀螺光子芯片器件业务，与标的公司合作布局MPO跳线产品[97][110] - 标的公司已量产销售400G/800G高速无源光器件，公司布局光通信光器件业务领域[99] 交易合规 - 独立财务顾问为广发证券，承诺已履行尽职调查义务，核查披露文件[7][10] - 公司及相关方承诺交易信息真实、准确、完整，采取保密措施，无内幕交易等问题[10][164] 股东情况 - 控股股东皮亚斌持股23821850股，占比19.47%，交易后持股不变，占比降至18.50%[31][193] - 董事廉正刚计划减持不超198250股，实际减持48000股，减持计划已完成[37] 历史沿革 - 公司首次公开发行2353.3544万股，募集资金83944.15万元，净额75523.28万元[186][187] - 2023年7月资本公积转增股本，2024年6月回购注销激励股份[188][192]