交易概述 - 华海诚科拟112000万元购买衡所华威70%股权，含股份支付32000万元、可转债支付48000万元、现金支付32000万元[17] - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超80000万元，不超拟购买资产交易价100%，发行股份不超交易前总股本30%[18] 交易主体 - 华海诚科指江苏华海诚科新材料股份有限公司，注册资本8069.6453万元[12][83] - 标的公司衡所华威曾用名中电华威等，股东包括绍兴署辉、上海衡所等[12] - 交易对方共13名，发行股份对象为绍兴署辉等五家，可转债对象为炜冈科技等八家[21][25][37] 定价与数量 - 发行股份定价基准日为第三届董事会二十次会议决议公告日，价格56.35元/股[26][28] - 可转换公司债券初始转股价格56.35元/股，每张面值100元[38] - 发行股份数量=标的资产交易价格×交易对方拟转让股权占比×股份支付比例÷每股发行价格[31] - 可转换公司债券数量=可转换公司债券支付对价金额/100[39] 锁定期与条款 - 交易对方取得的上市公司股份12个月内不得转让，不足12个月权益锁定36个月[32] - 可转换公司债券存续4年，12个月内不得转让，不足12个月权益锁定36个月[40][41] - 配套募集资金认购方所认购股份6个月内不得转让[75] 财务指标与性质 - 截至2024年10月31日，衡所华威市场价值165800万元[22] - 标的公司相关财务指标占比：资产总额127.99%、资产净额154.71%、营业收入162.78%，构成重大资产重组[78] - 本次交易完成后不构成关联交易和重组上市[79][80][81] 公司历史与股权 - 2010年12月华海有限设立，2023年首次公开发行股票后总股本8069.6453万股[86][93] - 截至2024年12月31日，韩江龙持股1124.1799万股，持股比例13.93%[83] - 衡所华威2000年10月设立，历经多次股权转让，本次交易后华海诚科占比30%[132][183][191] 子公司与分支机构 - 衡所华威对外投资3家子公司，拥有4家分支机构[193][199] - 西安分公司成立于2024年1月12日，经营期限至无固定期限[200]