债券发行信息 - 公司获许可注册公开发行不超120亿元公司债券，本期为第三期，规模不超20亿元[6] - 本期债券分“25长城03”（代码524424）和“25长城04”（代码524425）两个品种，每张面值100元，发行数量不超2000万张[6] - 仅面向专业机构投资者发行和交易[7] - 品种一期限3年，询价区间1.4% - 2.4%；品种二期限5年，询价区间1.6% - 2.6%[9][35][62] - 2025年9月8日15:00 - 18:00利率询价并确定最终票面利率，同日公告[9][36][41] - 发行首日为2025年9月9日[15] - 起息日和缴款日为2025年9月10日[23][62] - 品种一付息日为2026 - 2028年每年9月10日，品种二为2026 - 2030年每年9月10日[24] - 品种一兑付日为2028年9月10日，品种二为2030年9月10日[25] - 网下发行期限为2025年9月9日至2025年9月10日[47] 财务数据 - 截至2025年6月末，公司股东权益合计316.27亿元，归母股东权益311.28亿元，合并口径资产负债率66.33%，母公司口径67.04%[7] - 发行人最近三个会计年度年均可分配利润13.06亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[7] 信用评级 - 发行人主体及本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[7][28][62] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后用于偿还到期债务[29] 投资者要求 - 网下发行对象为合格A股证券账户的专业机构投资者，最低申购金额1000万元，超1000万元须为其整数倍[10] - 专业投资者需于2025年9月8日15:00 - 18:00提交申请表及证明文件[62] - 同时符合条件的法人或其他组织，最近1年末净资产不低于2000万元，最近1年末金融资产不低于1000万元，需有2年以上投资经历[65] - 同时符合条件的个人，申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或最近3年个人年均收入不低于50万元，需有2年以上相关经历[66] - 发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东，可视同专业投资者参与相关公司债券认购等[68] 违约处理 - 未能在2025年9月10日16:00前缴足认购款的投资者视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购[52] - 违约申购人逾时未划款部分按每日万分之五比例支付违约金[62] 其他 - 债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用[54] - 发行人是长城证券股份有限公司，主承销商是国信证券股份有限公司[55] - 投资者须通过线上簿记系统或传真（010 - 88005027、010 - 88005028）、邮箱（guoxinshengou@163.com）参与本次簿记建档[75]