收购信息 - 富强证券代表芯化和云收购浙江升华兰德全部H股，上海芯云智联收购全部内资股，均为无条件强制性现金要约[5] - 综合文件及接纳表格寄发日期和要约开始日期为2025年9月5日[13] - 截止日期接纳要约的最后日期及时间为2025年9月26日下午4时正[13] - 芯云智联收购193,316,930股内资股，代价约1527万港元；君然科技收购65,022,000股H股，代价约514万港元[20] - H股要约价为每股0.079港元，内资股要约价为每股人民币0.072元（按汇率相当于0.079港元）[40] 业绩总结 - 2025年上半年收入为122,172千元，2024年上半年为78,986千元，同比增长54.68%[119] - 2024财年收入为185,043千元，2023财年为98,089千元，同比增长88.65%[119] - 2025年上半年毛利为12,215千元，2024年上半年为7,314千元，同比增长67.01%[119] - 2025年上半年亏损为47千元，2024年上半年亏损为7,920千元，同比减少99.41%[119] - 2024财年硬件及计算机软件销售分部收入较2023财年增加约92.51%[121] 市场数据 - 最后实际可行日期升华兰德已发行股份总数为506,546,170股，包括262,125,000股H股及244,421,170股内资股[46] - 紧接要约期前六个月至最后实际可行日期，H股最高收市价为每股0.530港元，最低为每股0.071港元[43] - H股要约价较最后实际可行日期收市价每股0.355港元折让约77.75%[44] - 升华兰德2024年12月31日经审核综合每股股份资产净值约人民币0.094元（相当于约0.104港元），要约价较其折让约23.73%[44] - 2024年8月至2025年9月，H股各月平均每日成交量不同，如2024年8月为2500股，2025年8月为1674524股[158] 未来展望 - 要约人拟定升华兰德集团继续主要业务包括硬件及计算机软件销售等[57] - 要约人拟定升华兰德维持于联交所上市[58] - 若要约结束时公众持有已发行股份比例低于25%等情况，联交所会考虑暂停股份买卖[58] - 要约人董事承诺采取措施确保股份维持足够公众持股量[58] - 截至最后实际可行日期，要约人无计划于要约期结束前委任新董事加入升华兰德董事会[58] 其他信息 - 内资股要约接纳表格为绿色，H股要约接纳表格为白色[62] - 公司已成立独立董事委员会，成员包括陈平先生等全体非执行董事，以就要约条款向独立股东提供意见[73] - 升华兰德委任嘉林资本为独立财务顾问，就要约条款向独立董事委员会提供意见[73] - 独立董事委员会认为要约价及要约对独立股东而言并非公平合理，建议独立股东不要接纳要约[97] - 接纳H股要约产生的卖方香港从价印花税税率为0.10%[193]