芯联集成(688469) - 芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
交易基本信息 - 公司拟收购芯联越州72.33%股权,交易完成后将成全资子公司[18][21] - 标的资产最终交易价格为58.97亿元[21] - 公司以发行股份及支付现金结合方式支付对价,股份对价53.07亿元,现金对价5.90亿元[29] 股份发行情况 - 发行股份购买资产的新增股份发行价格为4.04元/股[3][25] - 新增股份数量为1,313,601,972股普通股(A股)[3] - 发行完成后公司股份数量为8,382,687,172股[3] 时间节点 - 2025年8月8日,72.33%标的公司股权变更登记至上市公司名下[39] - 2025年9月3日,上市公司完成新增股份登记[41] 股东情况 - 2025年6月30日发行前,绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业持股1,152,000,000股,占比16.30%;中芯国际控股有限公司持股993,600,000股,占比14.06%[54] - 2025年9月3日发行后,绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业持股1,152,000,000股,占比13.74%;中芯国际控股有限公司持股993,600,000股,占比11.85%[55][56] 交易影响 - 交易后可一体化管理上市公司10万片/月和芯联越州7万片/月的8英寸硅基产能,协调资源投入碳化硅领域[61] 中介机构 - 独立财务顾问为华泰联合证券[67] - 法律顾问为上海市锦天城律师事务所[72] - 审计及验资机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙)[73] - 资产评估机构为金证(上海)资产评估有限公司[74][75]