交易信息 - 上市公司拟发行股份及支付现金购买芯联越州72.33%股权[9] - 交易对方共15名[12] - 本次发行股份购买资产的发行价格为4.04元/股[15] - 发行股份支付的总对价为530,695.20万元，现金支付为58,966.13万元[19] - 本次发行股份数量为1,313,601,972股[21] 评估数据 - 截至评估基准日，芯联越州100%股权评估值为815,200.00万元[12] - 标的公司股东全部权益整体交易价格为815,200.00万元[12] - 本次交易标的资产即芯联越州72.33%股权最终交易价格为589,661.33万元[12] - 以2024年10月31日为评估基准日，芯联越州股东全部权益价值评估值为834,900.00万元，较2024年4月30日未减值[13] 时间相关 - 评估报告有效期截止日期为2025年4月29日[12] - 加期评估基准日为2024年10月31日[10] - 报告期为2022年度、2023年度及2024年1 - 10月[10] - 2025年8月8日，公司变更后的注册资本和股本均为83.82687172亿元[29] - 2025年9月3日，公司完成发行股份购买资产的新增股份登记，新增13.13601972亿股，登记后股份总数为83.82687172亿股[30] 交易进展 - 截至核查意见签署日，交易已完成决策和审批程序，标的公司72.33%股权已过户，上市公司持有100.00%股权[27][28] - 截至出具核查意见日，公司已完成对交易对方现金对价的支付[31] - 2025年8月8日，标的公司工商变更后董事由3名调整为1名[33] - 截至出具核查意见日，本次交易实施过程中未发生公司资金、资产被占用或为关联人提供担保的情形[34] - 截至出具核查意见日，交易各方按要求履行相关协议及承诺，未出现违反情形[35] 后续事项 - 本次交易后续事项包括办理注册资本等变更登记或备案、继续履行协议承诺、履行信息披露义务[36] - 独立财务顾问认为本次交易实施过程履行法定程序，符合相关法律法规要求[37] - 独立财务顾问认为后续事项办理不存在实质性障碍，不会构成重大风险[38]