配售股份情况 - 配售股份276,496,000股，占公告日现有已发行股份约3.49%，完成后占扩大后已发行股份约3.37%[9][11] - 一般性授权可发行最多1,456,971,088股新股份，占授权日已发行股份20%[4][17] - 公告日已发行672,684,970股股份，假设可转债悉数转换，根据授权将发行最多877,617,391股股份[4][17] - 配售价每股2.17港元，较最后交易日收市价折让约5.65%，较五日均价溢价约5.65%[10][12] - 2025年9月4日与配售代理订立配售协议[3][6] - 预期向不少于六名独立投资者配售，完成后无承配人成主要股东[9] - 配售股份以缴足股款方式发行，与已发行股份地位同等[13] - 配售完成须联交所批准且未被撤销[14] - 若有终止事件，配售代理可终止协议，公告日董事不知悉事件发生[16] - 公司自配售完成日起30日内有禁售承诺[17] - 公告日已发行股份7,917,394,410股，配售完成后达8,193,890,410股[20] - 承配人配售完成后持有276,496,000股，占比3.37%[20] 股东持股变化 - 首钢集团等主要股东公告日与配售完成后持股比例有变化，如首钢集团从21.96%降至21.22%[20] 资金情况 - 配售所得款项总额约6亿港元，净额约5.97亿港元，每股净价约2.16港元[23] - 所得款项净额70%（4.18亿港元）用于开科技体验店及拓展新业务，30%（1.79亿港元）用于企业营运资金[23] - 过去十二个月发行可转债所得款项净额1.78亿美元（约13.97亿港元），已动用约0.77亿港元[24] 其他 - 公司主要从事基础设施资产管理[21] - 本次发行旨在为核心业务布局提供资金，推动智能基础设施资产运营模式创新[22]