交易概况 - 公司拟向31名交易对方以发行股份和支付现金购买澎立生物100.00%股权，交易价格（不含配资金额）145,050.07万元[25][190] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超购买资产交易价100%，发行股数不超发行前总股本30%，金额36,204.99万元[26][200] - 交易构成关联交易和重大资产重组，有业绩补偿承诺，无减值补偿承诺[25] 财务数据 - 截至2024年12月31日，澎立生物所有者权益账面价值92,705.58万元，评估值145,200.00万元，增值率56.62%[27] - 2024年公司资产总额228,625.10万元，备考402,545.92万元；营收29,724.22万元，备考62,791.72万元；净利润2,023.57万元，备考6,530.55万元[52][53] - 2024年标的公司药效学收入18,823.20万元，同比增12.96%；2025年上半年临床前药效学评价服务收入12,679.33万元，同比增75.89%[181] 股份发行 - 上市公司发行价格32元/股，发行数量23,140,206股[40][42] - 部分交易对手股份锁定期12个月，部分私募6个月；配套募资认购股份锁定期6个月[42][45] 业绩承诺 - 标的公司2025 - 2027年度承诺净利润分别不低于5200万元、6500万元、7800万元[63] 风险因素 - 贸易保护政策或国际争端可能使原材料价格上涨影响业绩[90] - CRO行业投融资热度减弱、竞争加剧等或影响公司经营和业绩[91][92] 行业趋势 - 国家支持生物医药产业，长链条、综合化是创新药服务行业未来趋势[100] 战略意义 - 交易后公司业务从“细胞培养基 + CDMO”扩展为“细胞培养基 + CRDMO”[46][158] - 可整合海外商务团队及渠道，扩大海外市场份额[149] - 能强化服务板块业务规模和竞争力，优化资源配置[150]