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奥浦迈(688293) - 上海市方达律师事务所关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书(二)
奥浦迈奥浦迈(SH:688293)2025-09-03 10:16

交易基本情况 - 标的公司100%股份评估价值为14.52亿元,评估增值率56.62%[10] - 澎立生物100%股权交易价格确定为145,050.07万元[14] 交易定价与对赌 - 交易设置6档差异化估值,4档设对赌义务和现金/股票选择权利[10] - 选择低于评估值交易的股东承担交易总对价10%为上限对赌责任,高于评估值交易的股东承担40%-50%对赌责任[11] 交易支付方式 - PL HK固定50%现金支付,嘉兴汇拓、嘉兴合拓50%现金和50%股份支付[19] - 谷笙投资、TF PL交易对价全现金支付[21][22] 业绩对赌与补偿 - 业绩考核期为2025 - 2027年,逐年考核、三年后统一结算[1] - 各交易对方以获全部交易对价10%-50%等值股票/现金进行业绩补偿[41][44] - 补偿金额上限为55712.72万元,股份补偿上限54599.37万元,现金补偿上限1113.35万元[44] 超额业绩奖励 - 超额业绩奖励总额不得超过本次交易总对价的20%,且不超过超额业绩部分的100%[49] - 超额业绩奖励对象为PL HK、嘉兴汇拓、嘉兴合拓[51] 其他情况 - 截至2024年12月31日,标的公司净资产中净现金及金融产品共5.68亿元,占比60.81%[46] - 上海证券交易所于2025年7月10日出具审核问询函[4]