交易相关方信息 - 上市公司为上海奥浦迈生物科技股份有限公司，股票代码688293[13] - 标的公司为澎立生物医药技术（上海）股份有限公司，拟购买其100.00%股权[13] - 独立财务顾问为国泰海通证券股份有限公司[15] - 法律顾问为上海市方达律师事务所[15] - 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[15] - 评估机构为上海东洲资产评估有限公司[15] 交易基本情况 - 本次交易指上市公司拟发行股份及支付现金购买澎立生物100.00%股权并募集配套资金[14] - 收购标的公司100.00%股份交易价格为145,050.07万元，股份支付金额74,048.70万元，拟募集配套资金不超过36,204.99万元[49] - 发行股份购买资产发行价格为32.00元/股，不低于定价日前20个交易日股票交易均价的80%[50] 财务数据 - 2024年度公司财务会计报告被出具标准无保留意见审计报告[35] - 2024年交易前资产总计228,625.10万元，交易后（备考）为402,545.92万元；2023年交易前资产总计230,204.45万元，交易后（备考）为393,283.68万元[83] - 2024年交易前负债合计19,097.04万元，交易后（备考）为118,255.59万元；2023年交易前负债合计14,420.55万元，交易后（备考）为105,699.58万元[83] - 2024年交易前资产负债率为8.35%，交易后（备考）为29.38%；2023年交易前资产负债率为6.26%，交易后（备考）为26.88%[83] - 2024年上市公司营业收入29,724.22万元，备考报表为62,791.72万元；2023年上市公司营业收入24,312.40万元，备考报表为56,070.63万元[85] - 2024年上市公司净利润2,023.57万元，备考报表为6,530.55万元；2023年上市公司净利润5,325.99万元，备考报表为11,651.99万元[85] - 2024年交易前归属于母公司股东权益209,674.72万元，交易后（备考合并）为283,723.43万元；2023年交易前归属于母公司股东权益215,861.76万元，交易后（备考合并）为287,012.83万元[89] - 2024年交易前归属于母公司所有者的净利润2,105.23万元，交易后（备考合并）为6,547.78万元；2023年交易前归属于母公司所有者的净利润5,403.85万元，交易后（备考合并）为11,214.89万元[89] - 2024年交易前基本每股收益0.19元/股，交易后（备考合并）为0.58元/股；2023年交易前基本每股收益0.47元/股，交易后（备考合并）为0.98元/股[89] 未来展望 - 本次交易完成后，公司资产规模、收入规模和盈利能力将进一步增加[39] - 公司业务将由“细胞培养基+CDMO”扩展至“细胞培养基+CRDMO”模式[39] - 交易完成后上市公司将导入澎立生物临床前客户资源，拓展销售份额和市场空间[94] 交易合规性 - 本次交易未达到《国务院关于经营者集中申报标准的规定》中的计算标准，无需向商务部主管部门进行申报[21] - 上市公司和标的公司均不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》所列的领域[22] - 本次交易完成后，不考虑募集资金情况下，社会公众股东合计持股比例将不低于本次交易完成后上市公司总股本的25%[25] 其他 - 2023年7月20日，公司子公司奥浦迈生物工程因水污染违规被罚款11万元[61] - 公司制定《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》保证利润分配持续性和稳定性[117] - 公司将完善内部控制建设，遵守相关法律法规和公司章程[116] - 公司将努力提高整体经营效率，节省成本费用，控制经营管理风险[116] - 上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人就填补回报措施作出承诺[118] - 上市公司全体董事、高级管理人员就填补回报措施作出承诺[119] - 经核查，截至报告出具日，标的资产不存在资金、资产被股东及其他关联方占用的情形[121] - 本次交易内幕信息知情人自查期间为2024年7月17日至2025年6月5日[123]