债券发行 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金总额396,571,600元，净额391,375,588.47元[6] 债券交易与转股 - 海泰转债2023年7月17日在深交所挂牌交易，转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[8][9] - 初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日为26.06元/股[10][14] 票面利率 - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，本期为1.00%[18][19] 赎回条款 - 2025年8月1 - 21日，公司股票触发有条件赎回条款[20][21] - 2025年8月21日公司同意行使提前赎回权[6] 赎回信息 - 赎回价格为100.260元/张，计息天数95天，扣税后以中国结算核准价格为准[22] - 赎回对象为截至2025年9月29日收市后登记在册的全体海泰转债持有人[23] - 2025年9月25日起停止交易，9月30日赎回[25][4] - 2025年10月13日发行人资金到账，10月15日投资者赎回款到账[3][26] 其他 - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[28] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[29] - 转股时不足1股的债券余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付及支付对应利息[30] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[30]