股份发行 - 2025年9月3日公司与认购人订立认购协议，将发行24,134,000股认购股份，认购价每股58.85港元，总代价约1,420.29百万港元[4][10] - 认购股份占公告日期公司现有已发行股本约2.00%[4][12] - 2025年9月2日订立配售协议，配售股份数量为22,277,000股，配售价为每股58.85港元[38] 价格对比 - 认购价较最后交易日收市价每股61.30港元折让约4.00%[14][15] - 认购价较紧接最后交易日（含该日）前五连续交易日平均收市价每股57.21港元溢价约2.87%[14][15] 业绩数据 - 2024年公司收益及纯利较2023年分别高出90.8%及277.2%，2025年上半年较2024年同期分别高出62.2%及52.7%[20] 款项用途 - 认购事项所得款项净额约90%用于扩大集团服务能力及产能，约10%用于营运资金及一般公司用途[24] 股权比例 - 药明生物技术在公告日期、配售完成后但认购完成前、配售及认购完成后持股比例分别为50.73%、49.81%、50.78%[27] - STA Pharmaceutical在公告日期、配售完成后但认购完成前、配售及认购完成后持股比例分别为21.84%、21.45%、21.03%[27] 其他事项 - 公司将向联交所申请认购股份上市及买卖[5] - 公司成立独立董事委员会并将委任独立财务顾问[7] - 公司将举行股东特别大会，认购事项未必会进行[8]