交易基本信息 - 2025年9月2日公司与镇洋发展签订《换股吸收合并协议》[2] - 浙江沪杭甬以发行A股换股吸收合并镇洋发展，镇洋发展终止上市注销法人资格[9] - 本次交易构成须予披露的交易和关连交易[6][7] - 本次交易需多项批准，包括国有资产监管部门核准等[44] 价格与换股比例 - 浙江沪杭甬A股发行价为13.50元/股，较H股收市价溢价约119.01%[13] - 镇洋发展换股价格为14.58元/股，较A股收市价折让约4.64%[14] - 换股比例为1:1.0800，即1股镇洋发展A股换1.0800股浙江沪杭甬A股[2][17][75] 股份发行与股权结构 - 不考虑可转债转股，浙江沪杭甬发行A股股份477246833股；若可转债悉数据转股，最多发行533226704股[18][19] - 交易前浙江沪杭甬总股本6,038,114,642股，交易后6,515,361,475股[56] - 交易前交通集团持股4,014,778,800股，占比66.49%；交易后持股4,275,944,352股，占比65.63%[56] - 原镇洋发展其他股东交易后持股216,081,281股，占比3.32%[56] - 内资股交易前占比66.49%，交易后占比68.95%；H股交易前后持股不变，占比从33.51%变为31.05%[56] 股东权利与承诺 - 浙江沪杭甬和镇洋发展将赋予异议股东收购请求权和现金选择权，提供方为交通集团及/或其指定主体[24][30] - 交通集团承诺自浙江沪杭甬A股上市交易之日起36个月内锁定股份，满足条件可延长或豁免[23][25] 镇洋发展情况 - 镇洋发展发行可转债总额6.60亿元，累计7946.8万元转股，总股本441895215股[15] - 2023 - 2025年6月末，镇洋发展总资产分别为297,075.76万元、327,058.41万元、329,895.11万元[71] - 2023 - 2025年6月末，归属上市公司股东的净资产分别为177,505.51万元、192,678.95万元、186,219.19万元[71] - 2023 - 2025年上半年，利润总额分别为32,057.84万元、24,652.86万元、6,373.10万元[71] 未来展望 - 换股吸收合并实现“A+H”上市，承接长三角发展机遇，支持高速建设[50] - 交易完成后可利用A+H双平台资本运作，拓宽融资渠道，增强竞争力[51] - 自合并完成日年度起未来三年，存续公司每年现金分红不低于每股0.41元[45] 其他 - 公司将在公告刊发15个营业日后寄发通函，交易未必进行或生效[72] - 公告发布日，浙江沪杭甬董事长为袁迎捷先生[80]