可转债发行 - 公司获准发行205,000万元可转换公司债券，共2,050万张，价格100元/张，期限6年，净额203,815.42万元[5] - 2021年12月9日“鹤21转债”在上海证券交易所挂牌交易[6] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[11] 转股相关 - 转股期为2022年5月23日至2027年11月16日[13][14] - 初始转股价格为39.09元/股，多次调整后目前为18.99元/股[16][19][20][21][22] 赎回与回售 - 期满后五个交易日内，以票面面值112%赎回全部未转股债券[26] - 转股期内满足两种情形之一公司有权赎回[27] - 最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%，持有人有权回售[28] 募集资金与评级 - 募集资金总额不超过20.5亿元，用于四个项目[31] - 公司主体和可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[34] 赎回决策 - 2025年8月11日至9月2日触发有条件赎回条款[37] - 2025年9月2日董事会决定不提前赎回，未来三个月内触发也不行使[35][38] - 2025年12月2日后若再触发，董事会再决定是否行使[39] - 相关主体在满足赎回条件前六个月内无交易“鹤21转债”情形[40] - 不提前赎回未对日常经营及偿债能力构成影响[41]