交易信息 - 2025年9月1日交易时段后签订股份认购、股东和投票代理协议[3][4][45] - 认购方有条件认购目标公司经扩大已发行股本的9.9999%[3][10] - 认购金额4000万美元，约合人民币2.853亿元[11][45] - 认购方将认购目标公司8573293股新普通股[45] 股权变动 - 交割后公司直接持有的目标公司股权将由55.00%摊薄至49.5001%[5][38][42] - 交割后公司、EGL、认购方分别直接持有目标公司49.5001%、40.5000%、9.9999%股权[38] - EGL授权公司行使其持有的目标公司40.5%股权的全部股东权利[33] 表决权与责任 - 投票代理协议下公司将控制目标公司90.0001%表决权行使[5][42] - 公司按持股比例承担赔偿责任[14] 业绩情况 - 目标集团2023年除税前和除税后亏损均为1.35亿元，2024年分别为19.29亿元和19.49亿元[37] - 管理账目基准日，目标集团拥有人应占未经审核综合负债净额约2.6427亿元[37] 其他要点 - 建议认购事项构成须予披露交易[5][42] - 认购金额由认购方内部资源结清[13] - 股份认购协议可在特定事件发生时终止[15] - 股东协议对转让股份有相关限制和优先选择权规定[22][23] - 目标公司董事会由5名董事组成，EGL、公司、认购方分别提名2、2、1名董事[27] - 目标公司需按认购方要求支付股息，不少于财政年度可供分派溢利的20%，最多为2030年1月1日后各自可供分派溢利的60%[29] - 目标公司清盘时，先向认购方支付认购金额及10%年回报率减已收收入，余额由其他股东分配[30] - 冯先生拥有公司708,364,660股股份权益，约占已发行股本总额的46.50%[36][44] - 交割完成时，公司权益（储备）预计增加约1.5709亿元[39] - 认购金额用于目标集团一般营运资金[39][40] - 管理账目基准日为2025年4月30日[44] - 公告日期为2025年9月1日[47]