交易基本信息 - 恒丰纸业拟发行股份收购竹浆纸业、张华持有的锦丰纸业100%股权，交易价格26,805.62万元[18][24] - 发行股份购买资产发行价格调整为8.25元/股，发行数量32,491,659股，占发行后总股本比例9.81%[25] - 本次交易已获多方同意和审批，尚需上交所审核通过和中国证监会注册[32][33] 业绩影响 - 2024年交易完成后资产总计391,872.96万元，较交易前增加12.85%；负债合计100,926.75万元，增加22.65%[38] - 2024年归属于母公司股东的净利润交易后为9293.00万元，较交易前下降19.76%；基本每股收益0.28元/股，下降28.21%[38] - 交易后资产负债率由23.70%小幅升至25.75%[39] 行业数据 - 2024年1 - 8月，全国机制纸及纸板产量10317.9万吨，同比增长11.8%[76] - 2024年1 - 8月，规模以上造纸和纸制品业企业营业收入9340.3亿元，同比增长5.3%[76] - 2024年1 - 8月，规模以上造纸和纸制品业企业利润总额285.4亿元，同比增长86.2%[76] 公司股权 - 交易前恒丰集团持股89423083股，占比29.93%，交易后持股不变但占比降至27.00%[36] - 交易完成后，张华及其控制的竹浆纸业持上市公司9.81%股份[26] 交易优势 - 交易可实现资源整合，公司主营特种纸和纸浆，锦丰纸业主营高级卷烟纸等[34][35] - 交易完成后公司将产能覆盖西南地区，节省成本，形成“西南 - 东北”双线布局，释放产能[42] 公司承诺 - 控股股东及董监高自重组复牌至实施完毕无减持计划[46] - 上市公司董监高承诺自重组复牌至实施完毕，若持股则无减持计划，新就任董监高承诺期为首次就任至重组实施完毕[131]