募资情况 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超3亿元[5] - 拟投入募集资金3亿元用于大连耀皮改造、天津耀皮改造和补充流动资金[6] - 拟将1679.01万元用于补充流动资金，占比未超30%[41][45] 项目投资 - 大连耀皮项目投资2.883099亿元，拟用募集资金1.883099亿元，建设期24个月[8] - 天津耀皮项目投资9964.50万元，拟用募集资金9490.00万元，建设期24个月[21] 市场数据 - 2024年中国汽车销量累计3143.6万辆，同比增长4.5%[30] - 2024年新能源汽车销量1286.6万辆，同比增长35.5%，占新车总销量40.9%[30] - “十四五”期间累计新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦[32] 公司业绩 - 2022 - 2024年度营业收入分别为475604.65万元、558774.23万元和563585.33万元[43] 财务指标 - 截至2024年12月31日，公司合并口径资产负债率为42.03%，流动负债占比81.03%[42] 项目预期 - 大连耀皮项目预计内部收益率（税后）14.62%，静态投资回收期（税后）7.80年（含建设期）[18][19] - 天津耀皮项目预计内部收益率（税后）17.75%，静态投资回收期（税后）6.52年（含建设期）[38] 项目优势 - 大连耀皮有30年浮法玻璃生产经验，有专业能力与技术储备[17] - 大连耀皮项目实施后生产线灵活性和技术能力提升，产品性能改善[15] - 天津耀皮项目升级镀膜梁提升在线镀膜能力，推动产品结构优化[23][24] - 天津耀皮项目进行纯氧燃烧改造等，降低能耗实现降本增效[25] - 天津耀皮项目新增减反射镀膜梁系统，迎合汽车玻璃发展趋势[27][28] 项目资质 - 大连耀皮项目已在大连金普新区备案，无需纳入环评管理[20] - 天津耀皮项目已在天津市滨海新区备案，取得备案证明，可不纳入环评管理[39] 发行影响 - 发行完成后产品结构优化，高端玻璃产品产量占比提升[49] - 发行提高公司总资产和净资产规模，增强资本实力[50] - 发行优化资本结构，降低财务风险，增强抗风险能力[50] - 短期内公司净资产收益率及每股收益可能下降[50] - 募投项目完成后公司经营规模和盈利能力将提升[50]