公司基本信息 - 爱柯迪股票代码为600933，转债代码为110090，均在上交所上市[1] - 公司于2003年12月08日成立，2017年11月17日上市[168] - 公司注册资本为98,512.1116万元人民币[168] 交易方案 - 发行股份及支付现金购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司71%的股权，交易价格（不含募集配套资金金额）为111,825.00万元[18][24] - 支付现金对价503,212,500.00元，股份对价615,037,500.00元，总对价1,118,250,000.00元[26] - 发行股份定价基准日后发行价格调整为13.70元/股，本次发行股份数量为44,893,247股，占发行后上市公司总股本的比例为4.36%[27] - 募集配套资金不超过52000万元，不超发行股份购买资产交易价格100%且发行股份数量不超总股本30%[29] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025年度、2026年度及2027年度[20] - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年净利润分别不低于14150万元、15690万元、17410万元，三年累计不低于47250万元[56][61] - 标的公司业绩承诺期累计完成净利润大于47250.00万元、小于51975.00万元部分，超额业绩奖励为超额净利润的20%；大于51975.00万元部分，奖励为超额净利润的30%，且总金额不超交易价格20%[70] 财务数据 - 2025年4月末资产总额从1480242.03万元增至1716324.86万元，变动比例15.95%[35] - 2025年1 - 4月营业收入从227864.24万元增至264860.33万元，变动比例16.24%[35] - 2025年4月末交易完成后，归属于母公司所有者权益备考数949,862.69万元，变化率8.99%[47] - 2025年1 - 4月交易完成后，归属于母公司净利润备考数43,953.09万元，变化率12.02%[47] - 2025年4月末交易完成后，基本每股收益备考数0.43元/股，变化率7.50%[47] 行业数据 - 2024年全球车均微特电机41.8台，预计2029年提升至53.1台；中国2024年车均49.4台，预计2029年提升至64台[62] - 2024年全球车用微特电机市场销售额152.25亿美元，预计2029年达240.38亿美元，年复合增长率9.16% [63] - 2024年中国车用微特电机市场规模57.30亿美元，预计2029年达90.48亿美元[63] 交易进展 - 本次交易已获公司董事会、监事会、股东大会通过及反垄断审查不实施进一步审查决定[36] - 本次交易尚需经中国证监会予以注册及履行其他必要审批/备案程序[36] 风险提示 - 本次交易需取得有关审批和同意注册，存在不确定性[37] - 市场环境变化、交易方案调整分歧、重大影响事项可能致交易暂停、中止或取消[75] - 业绩承诺受多种因素影响，可能无法实现，补偿义务也可能无法执行[76] - 评估受多种不利变化影响，可能致资产估值不符实际，出现减值风险[77] - 业务整合未达预期，会对标的公司经营和上市公司股东利益不利[78] - 商誉需每年减值测试，标的公司经营恶化会有减值风险，影响上市公司当期损益[79] 其他 - 控股股东、实控人及其一致行动人原则同意本次交易，暂无减持计划[38][39] - 现任董事、监事和高管暂无减持计划，减持将依规披露[40] - 上市公司采取多项措施保护中小投资者权益[41]