交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买卓尔博71%股权，交易价格111,825.00万元，募集配套资金不超过5.2亿元[21][26] - 评估基准日为2024年12月31日，审计基准日为2025年4月30日，业绩承诺期为2025 - 2027年度[17] - 公司发行股份数量为4489.3247万股，发行价格为13.70元/股，占发行后总股本的4.36%[24] 业绩相关 - 2025年4月交易完成后资产总额为171.63亿元，较交易前增长15.95%；负债总额为71.23亿元，增长22.38%；所有者权益为100.40亿元，增长11.78%[31] - 2025年1 - 4月交易完成后营业收入为26.49亿元，较交易前增长16.24%；利润总额为5.39亿元，增长15.96%；净利润为4.69亿元，增长16.51%[31] - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度预计净利润分别不低于14150万元、15690万元、17410万元，三年累计不低于47250万元[53] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本为9.85121171亿股，本次交易新增4489.3247万股[29] - 交易前后控股股东为爱柯迪投资，实际控制人为张建成，爱柯迪投资重组前持股比例29.73%，重组后为28.43%[29][30] 交易影响 - 本次交易系汽车零部件行业内产业并购，完成后将增加汽车微特电机精密零部件产品，丰富产品矩阵[28][86] - 交易完成后双方将整合市场资源，提升行业竞争优势和市场占有率[91] - 2025年4月末，交易完成后基本每股收益为0.43元/股，较交易前增长7.50%；稀释每股收益为0.41元/股，增长7.89%[43] 交易进展与风险 - 本次交易已取得多项通过，尚需中国证监会注册及履行其他必要审批/备案程序[32][146][147] - 交易推进中可能因市场环境等因素致交易暂停、中止或取消，标的公司业绩可能无法实现承诺[64][65] 价格调整机制 - 拟引入发行价格调整机制，调整对象为发行股份购买资产的股份发行价格[106] - 向下调整触发条件为指数和公司股价连续30个交易日中至少20个交易日较首次董事会前一交易日跌幅超20%[109][110] - 向上调整触发条件为指数和公司股价连续30个交易日中至少20个交易日较首次董事会前一交易日涨幅超20%[111]