交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买卓尔博71%股权,交易价格11.1825亿元,同时募集配套资金不超52000万元[22][27] - 发行股票为A股,每股面值1元,发行价格13.7元/股,发行数量4489.3247万股[25] - 交易对方为王成勇、王卓星、周益平,获对应股权对价[24] 业绩数据 - 2025年4月末资产总额从1480242.03万元增至1716324.86万元,变动15.95%[33] - 2025年1 - 4月营业收入从227864.24万元增至264860.33万元,变动16.24%[33] - 2025年1 - 4月净利润从40252.40万元增至46896.49万元,变动16.51%[33] - 2025年4月末资产负债率从39.32%增至41.50%,变动2.18%[33] 行业数据 - 2024年全球车均微特电机41.8台,预计2029年提升至53.1台;中国2024年为49.4台,预计2029年提升至64台[58] - 2024年全球车用微特电机市场销售额152.25亿美元,预计2029年达240.38亿美元,年复合增长率9.16%[59] - 2024年中国车用微特电机市场规模57.30亿美元,预计2029年达90.48亿美元[59] 未来展望 - 交易完成后预计提升资产规模、净利润和每股收益,但存在摊薄风险[44] - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于14150万元、15690万元、17410万元,三年累计不低于47250万元[52][130] 交易审批 - 本次交易已获多项审议通过,尚需中国证监会注册及其他必要审批/备案程序[34][148] 股份相关 - 交易对方取得的上市公司股份自上市之日起12个月内不得转让,认购股份分三期解锁[25][26] - 募集配套资金发行对象不超35名特定投资者,锁定期6个月[27][29] 公司历史 - 公司2003年12月08日成立,2017年11月17日上市[164] - 2015 - 2023年期间历经多次注册资本变更、股票激励计划行权及回购注销等[165][172][199]
爱柯迪(600933) - 国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告(注册稿)