配售信息 - 2025年8月28日公司与配售代理订立《配售协议》[4] - 以每股8.40港元价格配售28,904,000股股份，占已发行股份约9.05%[4] - 扣除费用后，预计配售所得款项净额约为2.4026亿港元[5] - 配售股份总面值为578.08美元，占配售完成后经扩大已发行股份约8.30%[8] - 配售价比最后交易日收市价折让约12.04%[10] - 配售价比紧接最后交易日前5个连续交易日平均收市价折让约12.95%[10] - 配售价比紧接最后交易日前30个连续交易日平均收市价折让约9.14%[11] - 配售股份每股配售价净额估计约为8.31港元[11] - 配售股份将配售予TruMed、Octagon Capital等承配人[13] - 发行配售股份根据2025年6月5日股东决议的一般授权，不超63,799,302股股份[18] - 紧接配售完成后，公司公众持股量不少于经配售扩大已发行股份的25%[23] 股权变化 - 配售前公司股份总数为319,466,511股，配售完成后为348,370,511股[24][26] - 6 Dimensions LP配售前后股份数均为61,771,710股，占比从19.34%降至17.73%[24] - 苏州通和毓承配售前后股份数均为60,516,000股，占比从18.94%降至17.37%[24] - 张乐乐女士配售前后股份数均为15,007,236股，占比从4.70%降至4.31%[26] - 承配人将获配28,904,000股，占配售完成后股份总数的8.30%[26] 资金用途 - 约45%的配售所得款项净额（约108.12百万港元）用于临床前研究开发等[25] - 约45%的配售所得款项净额（约108.12百万港元）用于产品市场推广等[25] - 约10%的配售所得款项净额（约24.03百万港元）用作营运资金等[25] 其他 - 最后交易日为2025年8月28日[32]