业绩总结 - 2022 - 2024年公司归属于母公司股东的净利润分别为9013.82万元、8221.03万元和9623.64万元，年均可分配利润为8952.83万元[28][68] - 报告期各期末，公司合并报表资产负债率分别为42.96%、44.22%、43.72%和25.61%[29] - 2022 - 2025年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 507.04万元、15476.75万元、5261.35万元和 - 2777.43万元[29] 可转债发行 - 公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过40000.00万元[4][38][68] - 可转债期限为自发行之日起六年，每张面值100元，按面值发行[43][44] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价，具体协商确定且不得向上修正[17][21][49][64] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律、法规禁止者除外）[12][13] - 向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权[12] 资金用途 - 高端有机硅新材料项目拟投入34000.00万元，补充流动资金拟投入6000.00万元[38][39] - 高端有机硅新材料项目投资总额为35159.85万元，补充流动资金项目投资总额为6000.00万元，合计41159.85万元[39] 条款规则 - 转股价格调整涉及派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派发现金股利等情况及对应公式[19][50] - 到期赎回在可转债期满后五个交易日内，赎回价格协商确定[52] - 有条件赎回：转股期内满足特定股价条件或未转股余额不足3000万元时可赎回[53] - 有条件回售：可转债最后一个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时可回售[56] - 附加回售：若募集资金用途重大变化构成改变用途，持有人有一次回售权利[57] - 转股价格向下修正：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%时，董事会可提方案，经出席会议股东表决权三分之二以上通过实施[59] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[61][62] 其他 - 公司将聘请资信评级机构为可转债出具评级报告[46] - 公司制定了可转债持有人会议规则，明确持有人权利义务及会议召开情形[47][48] - 本次发行可转债方案需经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上通过[75] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后存在即期回报被摊薄的风险，拟强化募集资金管理等措施防范[77]