可转债发行 - 公司2021年3月17日获中国证监会核准公开发行面值总额116,000万元可转换公司债券[8] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限为2021年4月16日至2027年4月15日[11][12] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[13] - 转股期自2021年10月22日起至2027年4月15日，初始转股价格为6.33元/股[18][21] 可转债条款 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提转股价格向下修正方案[25] - 有条件赎回情形：公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或可转债未转股余额不足3000万元[29] - 有条件回售情形：可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[32] 发行安排 - 发行时原股东优先配售后余额部分网上发行，认购不足11.6亿元部分由保荐机构包销[36] - 股权登记日为2021年4月15日，原股东按每股配售1.6078元可转债计算可配售金额[39] - 发行人现有A股股本721445836股，原股东可优先配售可转债上限约11599406张，占发行总额的99.994%[39] 转股情况 - 截至2025年8月22日，“中装转2”累计转股75,833,936股，达转股前公司已发行股份总额的10.53%[48] - 截至2025年8月22日，尚未转股的“中装转2”金额为8.437729亿元，占发行总量的72.74%[48] - 2025年5 - 8月“中装转2”累计2,070,947张转股，转股数量为54,641,673股，总股本由734,676,599股增至789,318,272股[49] 其他事项 - 2025年3月7日公司与恒涔公司及康恒环境签署《重整投资协议》[46] - 2025年8月22日公司与重整投资人签署《重整投资协议之补充协议》[46] - “中装转2”最后交易日为2025年9月3日，最后转股日为2025年9月18日[48] - 2025年5 - 8月公司实际控制人持股比例由20.96%被动稀释为19.51%[49] - 2025年8月22日深圳中院同意公司继续营业[49] - 公司已设3条可转债问题咨询专线，可拨打18664970282联系可转债受托管理人[49][50]