资金募集 - 本次发行募集资金总额不超过38,000万元[3] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入募集资金11,400.00万元[4][26] 项目投资 - 炬申几内亚驳运项目总投资额34,900.91万元，拟投入募集资金26,600.00万元[4][23] - 炬申几内亚驳运项目建设期12个月[23] 市场数据 - 2023年我国铝土矿进口总量约为14,138万吨，对外依存度为68%，进口几内亚铝土矿为9,913万吨，占我国铝土矿进口总量70.12%[6] - 2023年公司进口几内亚铝土矿9913万吨，占我国铝土矿进口总量70.12%，占几内亚当年出口铝土矿总量78.31%[15] - 2024年几内亚铝土矿产量为1.43亿吨，较2015年大幅增长，近十年复合增长率为21.17%[11] - 2024年几内亚铝土矿出口约1.46亿吨，同比增长13.2%[11] 合作情况 - 公司与天山铝业、中铝集团、国电投、魏桥集团等多家知名企业建立长期合作关系[16] - 公司合作的天山铝业在几内亚运营年产500 - 600万吨铝土矿项目，中铝集团年产1200万吨，国电投年产900万吨，魏桥集团年产5000万吨[17] 项目优势 - 公司在几内亚开展陆路运输服务，积累本地化运营经验并建立良好合作关系[18] - 公司组建了熟悉几内亚市场和政策法规的专业团队为驳运项目提供支持[21] - 炬申几内亚驳运项目无需履行境内备案程序，无需取得国家发改委、商务部核准或备案，无需进行环境影响评价[25] 未来展望 - 本次募集资金投资项目实施后公司业务规模和市场竞争力将进一步提升[30] - 发行可转换公司债券募集资金到位后公司资产规模将增加[1] - 可转换公司债券转股后公司净资产将增加、资产负债率将降低[1] - 募投项目达产公司经营规模和盈利水平将提升[1] - 募投项目符合国家产业政策和公司战略发展规划[33] - 募投项目有良好市场前景[33] - 募投项目实施将扩大公司业务规模[33] - 募投项目实施将增强公司核心竞争力[33] - 发行可转换债券募集资金用途有必要性和可行性[33] - 发行可转换债券符合公司及全体股东利益[33]