Workflow
润禾材料(300727) - 润禾材料第四届监事会第四次会议决议公告
润禾材料润禾材料(SZ:300727)2025-08-28 13:42

可转债发行 - 拟发行可转债总额不超过40000万元[6] - 可转债每张面值100元,按面值发行[8] - 可转债期限为自发行之日起六年[10] - 采用每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息[14] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[21] - 初始转股价格不低于相关均价[23] - 股份变化时按公式调整转股价格[24] - 转股数量按Q = V/P计算并去尾取整[27] - 转股不足一股余额五个交易日内现金兑付[27] 条款设置 - 转股价格向下修正需满足股价条件且经股东表决[30] - 有条件赎回条款触发情形有两种[35] - 有条件回售条款为最后一年股价低于转股价格70%[38] - 到期赎回在期满后五个交易日内,价格协商确定[33] 发行相关 - 发行对象为特定投资者[44] - 向原股东优先配售,比例由董事会确定[47] - 转股增加股票与原股票权益相同[42] - 制定《可转换公司债券持有人会议规则》[49] - 特定比例持有人可提议召开债券持有人会议[52][54] 资金用途 - 募集资金用于高端有机硅新材料项目34000万元和补充流动资金6000万元[56] 其他 - 发行方案有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[66] - 聘请资信评级机构出具报告[62] - 可转债不提供担保[64] - 编制多份报告提交股东大会审议[69][70][71][72][74][75] - 编制前次募集资金使用情况专项报告并由事务所鉴证[72] - 分析发行对即期回报影响,制定填补措施并承诺[74]