交易概况 - 拟购买安孚能源31.00%股权，交易作价115,198.71万元[12] - 以股份和现金支付交易对价，金额分别为96,195.03万元和19,003.68万元[12] - 交易前公司持有安孚能源62.25%股权，完成后将持有93.26%股权[15][16] 股权购买方式 - 拟发行股份购买袁莉、张萍和钱树良持有的安孚能源9.10%股权[14] - 以发行股份及支付现金相结合购买九格众蓝持有的安孚能源19.21%股权[14] - 以支付现金购买华芳集团和新能源二期基金持有的安孚能源2.70%股权[14] 发行股份情况 - 发行股份购买资产股票为A股，每股面值1.00元，上市地点上交所[25] - 发行对象为九格众蓝、袁莉、张萍和钱树良，发行方式为向特定对象发行股份[26] - 发行股份购买资产定价基准日为2024年3月26日，原发行价格34.81元/股，调整后为23.46元/股[27][28] - 本次发行股份购买资产发行股份总数为41,003,849股，总股份支付对价金额为96,195.03万元[39] 股份锁定期 - 袁莉认购股份锁定期：持有标的资产超12个月对应股份锁12个月，不足12个月对应股份锁36个月[41] - 九格众蓝、张萍和钱树良认购股份锁36个月，特定情况锁定期自动延长至少6个月[41][42] 业绩承诺 - 若2025年内交易实施完毕，安孚能源2025 - 2027年承诺净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[48] - 若2025年内交易实施完毕，亚锦科技2025 - 2027年承诺净利润分别不低于74,608.80万元、77,562.93万元、80,181.28万元[48] - 若2025年内交易实施完毕，南孚电池2025 - 2027年承诺净利润分别不低于91,425.69万元、95,040.64万元、98,237.75万元[48] 贷款情况 - 截至2023年末贷款本金余额合计85000万元，涉及农业银行41000万元（利率4.20%）、工商银行34000万元（利率3.40%）、光大银行10000万元（利率3.95%）[54] - 2024 - 2027年度偿还本金分别为9517万元、21959万元、15809万元、18009万元，利息费用分别为3668.07万元、2954.42万元、1813.67万元、1084.55万元[54] 募集配套资金 - 拟募集配套资金总额不超过20403.68万元，占发行股份购买资产交易价格96195.03万元的比例为21.21%[65] - 发行对象不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[67][68] - 发行股票数量不超过交易前上市公司总股本的30%，发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[69][70] - 募集配套资金20403.68万元，其中支付交易现金对价19003.68万元，占比93.14%，支付中介机构费用1400万元，占比6.86%[71] 其他 - 2023年12月25日收购安孚能源8.09%股权，本次收购31.00%股权，合计构成重大资产重组和关联交易[73][74] - 2025年8月20日安孚能源31.00%股权过户至公司名下，公司持有安孚能源93.26%股权[79] - 2025年8月26日公司收到新增注册资本41003849元，变更后注册资本为252123849元[80][81]