国泰海通证券股份有限公司 关于大秦铁路股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"保荐机构"） 作为大秦铁路股份有限公司（以下简称"大秦铁路"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对大秦铁路募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经公司 2020 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十七次会议、2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核 准大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕 2263 号）核准，公司于 2020 年 12 月 14 日向社会公开发行了 32,000 万张可转换 公司债券，每张面值 100 元，发行总额 ...