交易概况 - 宁波建工拟发行股份购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股权，交易价格15.27亿元[18] - 发行A股，每股面值1元，发行价格3.49元/股，发行数量4.38亿股，占发行后总股本28.71%[24] - 交投集团认购股份锁定期36个月，交易前持股锁定期18个月[24] 业绩数据 - 2024年末交易完成后资产总额4234882.58万元，较交易前增长32.19%[31] - 2024年末交易完成后负债总额3540581.12万元，较交易前增长33.12%[31] - 2024年末交易完成后归属于母公司股东权益634971.19万元，较交易前增长27.44%[32] - 2024年度交易完成后营业收入2677421.84万元，较交易前增长27.13%[32] - 2024年度交易完成后净利润45159.99万元，较交易前增长40.29%[32] 评估数据 - 宁波交工100%股权评估增值率为16.49%，评估值为15.27亿元[20] - 2024年12月31日加期评估，交易标的股东全部权益价值为15.81亿元，未发生减值[21] 股权结构 - 交易前交投集团持股29200万股，占比26.87%，交易后持股72959万股，占比47.86%[28] - 发行股份数量原为4.25亿股，利润分配后调整为4.38亿股[28] - 交易完成后社会公众持股占比超10%，股权分布仍符合上市条件[29] 风险提示 - 标的公司资产负债率较高，报告期各期末分别为85.72%和85.47%[64] - 本次交易尚需履行相关决策和审批程序，存在不确定性[53] - 可能存在内幕交易、估值不符、业务人员整合等风险[54][56][57] 交易目的 - 符合国有企业布局优化和重组整合要求，完善宁波国有资本布局结构[83] - 实现国有资本优化重组、业务归集整合，提升公司盈利能力和发展质量[83][84] 其他信息 - 报告期为2023年、2024年，报告期末、审计基准日为2024年12月31日[15] - 评估基准日为2024年6月30日[15] - 2024年度公司每股派发现金红利0.1元，共派发现金红利1.09亿元[25]