可转债发行方案 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超800,000.00万元[10][39] - 每张面值100元，按面值发行，期限6年[11][12] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[14] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[17] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[19] 触发条件 - 转股价格向下修正：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[22] - 有条件赎回情形一：转股期内连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%[26] - 有条件赎回情形二：可转换公司债券未转股余额不足3000万元[26] - 有条件回售：可转换公司债券最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%[28] 相关时间 - 到期赎回：可转换公司债券期满后5个交易日内[26] - 转股后不足1股的债券余额现金兑付：转股日后5个交易日内[24] 发行对象与配售 - 发行对象为持有上海分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律禁止者除外）[32] - 向原股东优先配售，具体比例发行前协商确定[34] 资金使用与项目 - 准东20亿Nm³/年煤制天然气项目总投资1,703,941.12万元，拟使用募集资金800,000.00万元[44] 其他要点 - 2025年第三次临时股东大会现场会议9月3日13:00在新疆昌吉召开[5] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[52] - 制定可转换公司债券持有人会议规则[54] - 董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理发行有关全部事项[58] - 本次发行可转债无需编制前次募集资金使用情况报告[56] - 本次发行不提供担保，将聘请资信评级机构出具评级报告[40][42] - 募集资金存放于公司董事会指定专项账户[41] - 单独或合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[38] - 发行方案有效期自股东大会审议通过之日起十二个月[43]